四季报点评：泰康丰盈债券C基金季度涨幅0.41%

证券之星消息，日前泰康丰盈债券C基金公布四季报，2024年四季度最新规模0.0亿元，季度净值涨幅为0.41%。

从业绩表现来看，泰康丰盈债券C基金过去一年净值涨幅为4.87%，在同类基金中排名713/1102，同类基金过去一年净值涨幅中位数为6.62%。而基金过去一年的最大回撤为-2.46%，成立以来的最大回撤为-2.46%。

从基金规模来看，泰康丰盈债券C基金2024年四季度公布的基金规模为0.0亿元，较上一期规模4.88万元变化了-1.9万元，环比变化了-38.91%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比14.88%，债券占净值比104.02%，现金占净值比0.53%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达13.27%，第一大重仓股为芒果超媒（300413），持仓占比为1.9%。

泰康丰盈债券C现任基金经理为任慧娟 傅洪哲。其中在任基金经理任慧娟已从业9年又48天，2023年9月5日正式接手管理泰康丰盈债券C，任职期间累计回报为3.83%。目前还管理着8只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为泰康丰盛纯债一年定开发起（014343），季度净值涨幅为2.82%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：宏观经济方面,在国庆节前后政策转向之后,经济的部分指标出现了一定程度的企稳或回升,诸如地产成交、PMI等方面,消费在有政策支持的领域也表现较好;但由于特朗普上台之后关税阴霾笼罩,经济的内生动能企稳较慢,非政策支持的消费和私人投资等领域仍然表现一般。市场静待2025年更加明确的需求侧刺激特别是消费端的政策。 u3000u3000债券市场方面,在经历了9月底-10月初的利率快速上行之后,四季度利率进入到震荡下行的走势中,长端和超长端表现较好。进入到12月,一方面政策落地,另一方面市场对于适度宽松的货币政策期待较强,叠加机构抢配和资产荒等因素,驱动利率进入到一轮较为明确和流畅的下行行情。 u3000u3000固收投资方面,本基金在报告期内以获取持有期收益为主要目标,在控制组合久期水平的基础上,根据市场形势调整利率债、信用债及商业银行金融债的配置比例,考虑到回购成本相对较高,适当降低了杠杆水平。信用债方面,精挑细选优质主体,严防信用尾部风险。 u3000u3000权益市场方面,截至2024年12月31日,沪指全年上涨12.67%,深证成指上涨9.34%,创业板指上涨13.23%,科创50指数全年上涨16.07%,上证50指数全年上涨15.42%。但在四季度,市场出现一定幅度的调整,沪深300跌幅2%,深成指跌1.1%,仅有沪指涨0.45%。 u3000u3000权益投资方面,本基金在9月底之后整体提高了仓位,减持了电力设备,增加了消费、养殖以及和AI、汽车智能化相关的标的,同时增配了部分红利资产对冲组合的波动性。

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