四季报点评：广发中证2000ETF基金季度涨幅9.41%

证券之星消息，日前广发中证2000ETF基金公布四季报，2024年四季度最新规模0.55亿元，季度净值涨幅为9.41%。

从业绩表现来看，广发中证2000ETF基金过去一年净值涨幅为20.34%，在同类基金中排名965/2089，同类基金过去一年净值涨幅中位数为19.79%。而基金过去一年的最大回撤为-25.17%，成立以来的最大回撤为-33.41%。

从基金规模来看，广发中证2000ETF基金2024年四季度公布的基金规模为0.55亿元，较上一期规模4454.26万元变化了1058.55万元，环比变化了23.76%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比98.23%，无债券类资产，现金占净值比2.37%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达5.95%，第一大重仓股为博创科技（300548），持仓占比为0.72%。

广发中证2000ETF现任基金经理为夏浩洋。其中在任基金经理夏浩洋已从业3年又249天，2023年9月8日正式接手管理广发中证2000ETF，任职期间累计回报为7.62%。目前还管理着18只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A（020639），季度净值涨幅为10.83%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：4季度,国内经济稳中向好。整体来看,在具有挑战性的内外部环境下,国内经济定力强劲,韧性十足。特别是9月底以来,多轮经济金融利好政策推出,给投资者带来了充足的信心。 海外方面,4季度内,美国大选特朗普胜出。美联储于11月、12月连续降息两次,分别降息25bps,给市场流动性带来了利好。然而美联储主席鲍威尔在12月议息会议上的鹰派发言给美联储后续降息的节奏带来了一定的不确定性,这也对市场投资情绪造成一定程度的扰动。 A股方面,4季度市场各宽基指数表现出现分化,其中上证指数上涨0.46%,深证成指下跌1.09%,沪深300指数下跌2.06%,中证500指数下跌0.30%,中证1000指数上涨4.36%,中证2000指数上涨8.40%,创业板指数下跌1.54%,科创板50指数上涨13.36%。行业方面,强势行业主要有商贸零售、银行等,而美容护理、医药生物等表现相对较差。 报告期内,本基金主要采取抽样复制法或完全复制法跟踪指数,本基金遵循指数化投资理念,在有效分散风险的基础上以较低的成本获得标的指数所代表的证券市场的平均收益率,为投资者提供一个跟踪标的指数的投资工具。报告期内,本基金交易和申购赎回正常,运作过程中未发生风险事件。 中证2000指数选取市值规模较小且流动性较好的2000只证券作为指数样本。中证2000与沪深300、中证500和中证1000指数共同构成中证规模指数系列,反映不同市值规模上市公司证券的整体表现。报告期内,中证2000指数上涨8.40%。截至2024年12月31日,中证2000指数成份股平均市值45.63亿,成份股整体具有典型的微盘股特征。此外,中证2000指数前5大、前10大、前50大成份股权重合计分别1.16%、2.07%、7.47%,权重非常分散,有利于分散风险。 季度内,指数宽幅震荡。10月受市场整体向上,微盘股表现强势,而后虽出现短期回调但随后又震荡向上;进入12月中旬,随着市场风险偏好转弱,微盘股的流动性溢价下降,指数出现较大幅度回撤,部分交易日单日回调较大。中证2000指数是继沪深300、中证500、中证1000之后,表征市场小微市值股票整体表现的核心宽基,指数具有高弹性、资金高敏感性等特点,因此,投资者在配置中证2000指数时,需要充分关注其可能出现的较大幅度波动,结合自身风险偏好,采取合适的投资策略。

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