四季报点评：中信保诚沪深300指数增强A基金季度涨幅-1.24%

证券之星消息，日前中信保诚沪深300指数增强A基金公布四季报，2024年四季度最新规模1.75亿元，季度净值涨幅为-1.24%。

从业绩表现来看，中信保诚沪深300指数增强A基金过去一年净值涨幅为15.98%，在同类基金中排名364/481，同类基金过去一年净值涨幅中位数为19.47%。而基金过去一年的最大回撤为-12.07%，成立以来的最大回撤为-12.07%。

从基金规模来看，中信保诚沪深300指数增强A基金2024年四季度公布的基金规模为1.75亿元，较上一期规模3863.6万元变化了1.37亿元，环比变化了354.23%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比90.24%，无债券类资产，现金占净值比7.38%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达20.54%，第一大重仓股为贵州茅台（600519），持仓占比为4.18%。

中信保诚沪深300指数增强A现任基金经理为姜鹏。其中在任基金经理姜鹏已从业1年又37天，2023年12月18日正式接手管理中信保诚沪深300指数增强A，任职期间累计回报为15.55%。目前还管理着2只基金产品（包括A类和C类）。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：本基金跟踪的标的指数为沪深300指数,业绩比较基准为：沪深300指数收益率*95%+同期银行活期存款利率(税后)*5%。本基金为指数增强型基金,股票投资方面主要采用指数增强量化投资策略,在严格控制跟踪误差的基础上,通过量化的方法进行积极的指数组合管理与风险控制,力求获得超越标的指数的投资收益。 市场方面,四季度市场整体呈现震荡走势,主要宽基指数有所分化,中小盘指数走势优于大盘指数,上证50、沪深300、中证500分别下跌2.56%、2.06%、0.30%,中证1000、中证2000分别上涨4.36%、8.40%;行业方面,商贸零售、电子、计算机、通信、传媒等在四季度表现较好,上涨幅度在7%以上,有色金属、煤炭、食品饮料、房地产、医药等行业有所回调;市场风格方面,小市值、成长风格在四季度表现较好,盈利类因子有所回调;沪深300内,有效因子以低估值等价值类因子为主,市值因子在沪深300内亦有一定表现。 基金投资运作方面,本基金以多因子量化投资策略为主,在力求对标的指数进行有效跟踪的基础上,力争获取更高的超额收益。本基金在依据量化模型进行股票投资决策之外,还积极地参与科创板、创业板新股申购,为基金获取确定性较高的收益增厚机会。同时,基金管理人秉承尽职尽责、为投资者负责的态度,认真谨慎地应对投资者的日常申赎等工作。

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