四季报点评：华夏沪深300指数增强C基金季度涨幅-0.40%

证券之星消息，日前华夏沪深300指数增强C基金公布四季报，2024年四季度最新规模14.04亿元，季度净值涨幅为-0.4%。

从业绩表现来看，华夏沪深300指数增强C基金过去一年净值涨幅为23.05%，在同类基金中排名107/481，同类基金过去一年净值涨幅中位数为19.47%。而基金过去一年的最大回撤为-12.25%，成立以来的最大回撤为-42.23%。

从基金规模来看，华夏沪深300指数增强C基金2024年四季度公布的基金规模为14.04亿元，较上一期规模9.01亿元变化了5.04亿元，环比变化了55.93%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比93.05%，无债券类资产，现金占净值比9.53%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达21.71%，第一大重仓股为贵州茅台（600519），持仓占比为4.45%。

华夏沪深300指数增强C现任基金经理为宋洋 袁英杰。其中在任基金经理袁英杰已从业8年又202天，2021年9月27日正式接手管理华夏沪深300指数增强C，任职期间累计回报为-13.4%。目前还管理着6只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为华夏中证1000指数增强A（014125），季度净值涨幅为4.01%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：本基金跟踪的标的指数为沪深300指数,业绩比较基准为：沪深300指数收益率×95%＋1.5%(指年收益率,评价时应按期间折算)。本基金股票投资方面主要采用指数增强量化投资策略,在严格控制跟踪误差的基础上,力求获得超越标的指数的超额收益。 四季度,A股市场区间震荡,市场成交活跃,行业、风格板块分化较大。行业方面,商贸零售、电子、计算机等行业表现较好,而食品饮料、煤炭、有色金属等行业表现较差。市场风格方面,小市值、低盈利等因子表现较好,而高盈利、低估值等因子表现较差,期间量化策略整体表现一般。 基金投资运作方面,报告期内本基金以多因子量化投资策略为主,选股模型比较符合市场行情特征,本基金净值表现领先业绩基准,并有效地控制本基金的跟踪误差。

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