四季报点评：圆信永丰中证500指数增强发起C基金季度涨幅-2.31%

证券之星消息，日前圆信永丰中证500指数增强发起C基金公布四季报，2024年四季度最新规模0.21亿元，季度净值涨幅为-2.31%。

从业绩表现来看，圆信永丰中证500指数增强发起C基金过去一年净值涨幅为10.46%，在同类基金中排名437/483，同类基金过去一年净值涨幅中位数为18.55%。而基金过去一年的最大回撤为-18.12%，成立以来的最大回撤为-35.19%。

从基金规模来看，圆信永丰中证500指数增强发起C基金2024年四季度公布的基金规模为0.21亿元，较上一期规模407.27万元变化了1678.24万元，环比变化了412.07%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比94.89%，债券占净值比5.61%，现金占净值比0.7%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达11.72%，第一大重仓股为浙江龙盛（600352），持仓占比为1.52%。

圆信永丰中证500指数增强发起C现任基金经理为崔长峰。其中在任基金经理崔长峰已从业3年又54天，2021年12月1日正式接手管理圆信永丰中证500指数增强发起C，任职期间累计回报为-23.04%。目前还管理着2只基金产品（包括A类和C类）。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：本季度市场波动较大,在三季度末大涨后,整体上维持宽幅震荡。上证指数上涨0.46%,深证成指下跌1.09%,沪深300下跌2.06%,中证500下跌0.30%,中证1000上涨4.36%,中证2000上涨8.40%,中证红利下跌2.07%。表现较好的行业包括商贸零售、电子、计算机、通信、机械设备等,表现较差的行业包括美容护理、有色金属、食品饮料、煤炭、医药生物等。11月中旬之前,高波动、高弹性、小盘等风格占优,12月以来低波动、红利、质量等风格占优。本季度,基金按量化模型进行投资,持仓组合在风格暴露上相对平衡,略偏低波和价值。 当前,国内财政和货币政策持续推出落地,对提振情绪有重要作用。股市近期虽有缩量,但成交量较上半年已有大幅提升,市场的风险偏好也有所改善。主要风险包括国内经济数据仍然偏弱,人民币汇率波动,以及美国关税政策风险等。展望2025年上半年,预计市场将持续宽幅震荡,红利与成长风格保持交错,可能都有阶段性投资机会。 本基金作为指数增强基金,以量化模型为依托,对股票的基本面和市场面信息构建选股模型,捕捉长期基本面优秀,现金流良好,增长稳健,且被市场低估的股票构造投资组合。在风险控制方面,控制组合相对基准指数在主要风险指标上的敞口暴露,保持跟踪误差在目标范围之内。

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