四季报点评：博时恒盈稳健一年持有期混合C基金季度涨幅1.57%

证券之星消息，日前博时恒盈稳健一年持有期混合C基金公布四季报，2024年四季度最新规模0.03亿元，季度净值涨幅为1.57%。

从业绩表现来看，博时恒盈稳健一年持有期混合C基金过去一年净值涨幅为9.79%，在同类基金中排名253/1317，同类基金过去一年净值涨幅中位数为6.75%。而基金过去一年的最大回撤为-5.44%，成立以来的最大回撤为-6.58%。

从基金规模来看，博时恒盈稳健一年持有期混合C基金2024年四季度公布的基金规模为0.03亿元，较上一期规模320.65万元变化了-46.14万元，环比变化了-14.39%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比23.9%，债券占净值比52.17%，现金占净值比13.55%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达10.6%，第一大重仓股为宁德时代（300750），持仓占比为1.24%。

博时恒盈稳健一年持有期混合C现任基金经理为杨永光 谢泽林。其中在任基金经理杨永光已从业12年又332天，2024年1月18日正式接手管理博时恒盈稳健一年持有期混合C，任职期间累计回报为9.2%。目前还管理着9只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为博时新策略灵活配置混合A（001522），季度净值涨幅为4.84%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：权益方面,市场在经历9月底至10月初的大幅上涨之后进入震荡行情,一方面政策面保持对市场的友好趋势,另一方面经济总量数据依然较为平淡。市场主要表现为结构性机会,包括各种科技主题和新兴领域的主题投资,业绩增长线索下也有部分景气底部反转的投资机会,如新能源等,以高速公路、银行为代表的红利资产在12月份亦有超额收益的表现。组合的权益操作,9月下旬大幅提升权益仓位之后,4季度基本维持中高仓位运作,坚持以业绩持续较快增长、估值合理偏低为主要选股标准,4季度电力设备和新能源、部分科技对组合业绩有较明显的贡献。展望1季度,权益市场预计依然呈现指数震荡、找结构性机会的主要特征,结构性机会更多需自下而上挖掘行业景气上升的细分领域,我们相对看好AI算力和应用、电力设备和新能源、轨交和工程机械、上游资源品中的碳酸锂、部分汽车零部件等,港股作为价值洼地,我们相对看好水泥、部分消费和医疗等。权益仓位预计维持中等水平,适度灵活以严格控制权益资产波动对净值的影响。 债券方面,4季度债券发行加快,财政与货币政策更加积极,债券市场出现了先抑后扬的行情。在四季度初期,基于市场投资者对国内刺激政策预期较高的原因,风险偏好急剧上升,权益市场大幅上扬,明显抑制了债券市场的行情,债券收益率小幅上升。但后来由于特朗普在美国大选中全面获胜,市场出现了明显了"特朗普交易",美元大涨,全球的风险偏好下降,国内债券市场在11月以后重拾升势。债券操作上,我们在四季度后半段明显拉长了债券组合久期,增加了中长期利率债的投资比例,同时,积极参与了转债品种的波段操作,获取了较高的盈利。进入12月底又将债券久期降了下来。展望后市,2025年一季度"两会"的召开、特朗普采取何种限制中国的政策、央行对长债的态度等因素,均会对债券市场造成较大影响,债券市场的波动应会加大。但从中长期来看,国内债券收益率应该还会有一定的下行空间,未来我们将视政策和市场变化择机加长组合久期。

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