四季报点评：民生加银核心资产股票C基金季度涨幅-6.30%

证券之星消息，日前民生加银核心资产股票C基金公布四季报，2024年四季度最新规模0.14亿元，季度净值涨幅为-6.3%。

从业绩表现来看，民生加银核心资产股票C基金过去一年净值涨幅为11.16%，在同类基金中排名573/926，同类基金过去一年净值涨幅中位数为14.05%。而基金过去一年的最大回撤为-14.05%，成立以来的最大回撤为-44.27%。

从基金规模来看，民生加银核心资产股票C基金2024年四季度公布的基金规模为0.14亿元，较上一期规模1008.07万元变化了373.63万元，环比变化了37.06%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比91.4%，无债券类资产，现金占净值比9.56%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达47.66%，第一大重仓股为格力电器（000651），持仓占比为6.82%。

民生加银核心资产股票C现任基金经理为王亮。其中在任基金经理王亮已从业7年又83天，2021年11月4日正式接手管理民生加银核心资产股票C，任职期间累计回报为-36.73%。目前还管理着9只基金产品（包括A类和C类）。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：四季度国内的经济出现企稳回升态势,受益于政策对内需支持力度加大影响,汽车和家电销量出现快速增长,同时房地产的销量也出现阶段企稳的态势。 u3000u3000国内股票市场在四季度延续三季度末高风险偏好的态势,但是结构出现了分化。一方面受益于流动性和风险偏好的极大改善,科技成长板块,尤其是部分受益于政策和题材的板块出现快速上涨。另外一方面由于经济的改善难以一蹴而就,与宏观经济关联度高的资产则涨跌不一。 u3000u3000在这种市场环境下我们选择不参与流动性推动的行情,而是固守能力边界,围绕高分红资产和中国优势的核心资产两大类进行配置。我们相信在行业内部竞争力强,且有能力和意愿为股东创造和回馈的企业终将会取得不错的超额收益。 u3000u3000在四季度我们对组合进行了适当调整,一方面考虑到随着海外局势的变化,外部需求的扰动因素加大,业务与欧美关联度高的公司股价存在大幅波动的风险;另一方面随着国内政策的陆续出台和发力,国内需求有望逐步企稳,因此与国内需求关联度高,且具有较好分红能力的企业距离底部已经越来越近。基于上述判断,我们在四季度逐步增加了消费相关的配置比重,同时降低了出口相关的比重。 u3000u3000在港股方面,市场出现了冲高回落的态势。随着我们对国内经济的预期开始改善,我们加大在互联网平台领域具有强竞争力的公司配置比重。 u3000u3000以上就是我们在四季度的总体运作情况。 u3000u3000感谢各位持有人一直以来给予我们的信任和支持,我们相信跟随最优秀的企业从中长期也将会给予我们持续的超额回报。过往的投资生涯带给我很多收获和教训,我深知短期取得超额收益固然重要,但是在市场不利期间能否守住收益更为重要。后续我们将继续秉持持有人利益第一的原则,审慎投资,立足中长期跟随优秀企业共同成长,"结硬寨、打呆仗"。谢谢大家!

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