四季报点评：华商新能源汽车混合C基金季度涨幅-2.95%

证券之星消息，日前华商新能源汽车混合C基金公布四季报，2024年四季度最新规模1.35亿元，季度净值涨幅为-2.95%。

从业绩表现来看，华商新能源汽车混合C基金过去一年净值涨幅为-9.57%，在同类基金中排名3989/4129，同类基金过去一年净值涨幅中位数为13.48%。而基金过去一年的最大回撤为-32.75%，成立以来的最大回撤为-66.89%。

从基金规模来看，华商新能源汽车混合C基金2024年四季度公布的基金规模为1.35亿元，较上一期规模1.49亿元变化了-1362.38万元，环比变化了-9.14%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比83.26%，无债券类资产，现金占净值比16.21%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达28.77%，第一大重仓股为比亚迪（002594），持仓占比为4.58%。

华商新能源汽车混合C现任基金经理为张文龙。其中在任基金经理张文龙已从业1年又173天，2024年5月27日正式接手管理华商新能源汽车混合C，任职期间累计回报为1.72%。目前还管理着5只基金产品（包括A类和C类）。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2024年四季度内需呵护政策逐步清晰,美国大选尘埃落定,基于全球秩序的潜在变化,各类资产价格应预期而动。全球的角度,四季度最强的资产价格是美元指数。国内的角度,则是以信息产业为代表的创业板表现强势。 季度角度,国内市场国庆节后强势开局,上证指数量价均录得近年之最。结构上,以信息产业为核心的科技股表现强势,以股息率为核心的红利板块表现居中,而与经济预期强相关的大消费和资源显著偏弱。市场节奏与结构表现出来对经济后续走势的分歧,但对流动性宽裕环境下的市场明显更加乐观。 本基金以车为核心载体,围绕车的智能化和能源系统绿色化进行优化布局,形成了以车+电新为核心的持仓结构。单四季度的角度,本基金对电子和电新进行了不同程度的增仓,前者目标在于向智能化时代的产业演进靠近,后者则是对电新板块历经长时间、大幅度调整之后的产业状态转向中性偏乐观的态度。 展望后市,全球秩序仍在调整期,贸易冲突此起彼伏。流动性的角度,全球金融紧缩周期告一段落,共振宽松是大的基调,但不同区域的节奏异步性和颠簸依然在所难免。经济的角度,贸易冲突形成的经济压力依然在,供应链的挑战在不同的区域继续形成供给或者需求冲击,政策依然是把握短期经济预期波动的关键线索。在经济底部+流动性宽裕的基调下,未来市场积极可为,战略性乐观依然是该有的态度,而耐心依然必不可少。

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