四季报点评：金鹰元丰债券C基金季度涨幅3.15%

证券之星消息，日前金鹰元丰债券C基金公布四季报，2024年四季度最新规模0.14亿元，季度净值涨幅为3.15%。

从业绩表现来看，金鹰元丰债券C基金过去一年净值涨幅为12.16%，在同类基金中排名117/1105，同类基金过去一年净值涨幅中位数为6.35%。而基金过去一年的最大回撤为-16.12%，成立以来的最大回撤为-44.89%。

从基金规模来看，金鹰元丰债券C基金2024年四季度公布的基金规模为0.14亿元，较上一期规模5921.84万元变化了-4533.97万元，环比变化了-76.56%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比19.12%，债券占净值比107.12%，现金占净值比2.38%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达14.1%，第一大重仓股为瑞可达（688800），持仓占比为1.9%。

金鹰元丰债券C现任基金经理为林龙军。其中在任基金经理林龙军已从业6年又253天，2021年11月26日正式接手管理金鹰元丰债券C，任职期间累计回报为-30.15%。目前还管理着17只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为金鹰民丰回报定期开放混合（004265），季度净值涨幅为6.33%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：受益于股票市场的积极反弹,四季度中证转债指数录得正收益。可转债平价修复的同时,转股溢价率指标也有一定幅度的收窄,表现为可转债相较于股票的滞涨。四季度低价、金融等风格的可转债有超额收益,低价可转债的价格修复带动纯债溢价率指标回升,但可转债整体的波动率仍然小于正股。 组合层面,四季度我们积极增加了权益类资产的仓位,同时用顺周期品种替换了组合中部分防御性品种,力求在均衡配置的基础上力求一定的进攻性,科技方向增加了对国产AI基础设施建设等方向的配置,并延续在自主可控科技资产方向的布局;可转债资产维持平衡型转债为主的敞口,虽错失一定的弹性但也控制了组合的波动,中期维度仍有绝对收益的空间。当然,伴随相关政策落地节奏偏慢,长债经历了一大波较好行情,我们并没有把握住,十分遗憾——我们认为前期的利率水平过度悲观地反映了当前实际经济中的一些变化。

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