一季报点评：金鹰元丰债券C基金季度涨幅-8.16%_基金频道

证券之星消息，日前金鹰元丰债券C基金公布一季报，2026年一季度最新规模4.54亿元，季度净值涨幅为-8.16%。

从业绩表现来看，金鹰元丰债券C基金过去一年净值涨幅为40.42%，在同类基金中排名21/1286，同类基金过去一年净值涨幅中位数为6.4%。而基金过去一年的最大回撤为-19.37%，成立以来的最大回撤为-44.89%。

从基金规模来看，金鹰元丰债券C基金2026年一季度公布的基金规模为4.54亿元，较上一期规模1387.87万元变化了4.4亿元，环比变化了3172.77%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比19.91%，债券占净值比95.43%，现金占净值比4.17%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达15.07%，第一大重仓股为网宿科技（300017），持仓占比为2.38%。

金鹰元丰债券C现任基金经理为林龙军。其中在任基金经理林龙军已从业7年又343天，2021年11月26日正式接手管理金鹰元丰债券C，任职期间累计回报为-5.02%。目前还管理着19只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为金鹰年年邮益一年持有混合A（011351），季度净值涨幅为5.04%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：一季度股票先扬后抑,由春季躁动开启一波流畅涨势,后受海外流动性担忧与地缘冲突打压而调整。季度初市场延续去年年底的上行趋势,赚钱效应明显,在国内流动性宽松叠加海外美联储降息预期的加持下,科技与周期双轮驱动,股票市场表现强势;随着市场逐步降温、美联储降息预期变化的扰动,市场开始交易流动性冲击的预期,在二月份小盘风格表现比较强,行情扩散到相对不拥挤的低位板块;三月初美以伊冲突全面爆发,市场初期交易流动性冲击下的避险行情,科技调整、能源上涨,此后中东冲突不断加码,市场开始交易滞涨的压力,仅银行、公用事业等少数防御性行业走强,其他方向均有不同幅度的调整。一季度可转债指数走出了股票市场放大器的行情特征,振幅明显走阔。年初受益于春季躁动行情在转债市场的映射,包括商业航天、北美缺电、半导体、AI应用等主题方向持续催化可转债行情;在股票市场进入震荡阶段时,可转债充裕的负债端还在不断推动整体估值水平的提升,随着股票市场情绪走弱,以及可转债赎回条款以及赎回预期变化的扰动,可转债流动性问题的压力导致市场出现显著的负反馈行情,中证转债指数大幅调整,高价特征的可转债面临平价与溢价率双重的压力。组合层面维持科技主线的配置思路,持续关注包括存储、算力、软件以及半导体设备等新质生产力方向,较年初增加了对医药等底部行业的配置与关注度,积极增配有明显产业趋势变化的板块。可转债资产配置方面,在市场出现较大波动的影响下,组合的可转债仓位调整节奏受到较大的影响,配置思路聚焦存续期明确的标的,相对分散,根据整体价格中枢的位置做积极的仓位管理。

以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成投资建议。