四季报点评：摩根新兴动力混合C基金季度涨幅-0.98%

证券之星消息，日前摩根新兴动力混合C基金公布四季报，2024年四季度最新规模1.28亿元，季度净值涨幅为-0.98%。

从业绩表现来看，摩根新兴动力混合C基金过去一年净值涨幅为24.03%，在同类基金中排名723/4129，同类基金过去一年净值涨幅中位数为13.48%。而基金过去一年的最大回撤为-15.8%，成立以来的最大回撤为-50.28%。

从基金规模来看，摩根新兴动力混合C基金2024年四季度公布的基金规模为1.28亿元，较上一期规模2.37亿元变化了-1.09亿元，环比变化了-45.82%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比86.06%，债券占净值比0.06%，现金占净值比14.08%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达50.78%，第一大重仓股为宁德时代（300750），持仓占比为9.63%。

摩根新兴动力混合C现任基金经理为杜猛。其中在任基金经理杜猛已从业13年又199天，2021年12月24日正式接手管理摩根新兴动力混合C，任职期间累计回报为-31.0%。目前还管理着8只基金产品（包括A类和C类）。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：在经历了9月底的大幅上涨后,2024年第四季度A股市场冲高回落,随后进入了震荡阶段。我们认为短期的过热不会长远也并不可取,市场逐步走向正常化对于长期投资者来说也许更为适当。在经历了全年的波澜起伏后,最终2024年沪深300指数上涨14.68%,创业板指数上涨13.23%。 虽然四季度市场基本处于震荡状态,但是资金依然比较活跃,偏科技类的主题比如国产算力、人工智能应用、机器人等获得了一定程度的涨幅。本基金基于长期投资逻辑,主要投资了新质生产力相关的一批优秀公司。 2024年的市场可谓一波三折,市场信心一度相当低迷,随着政府表态和政策出台市场展开了一波超过30%的上涨,风险偏好也重新提升,成交量也创出了历史新高。我们认为对市场的过于乐观或者过于悲观都并不应是常态,市场应该回到一个相对正常的状态中去,市场的估值体系应当有一个合理的框架,让上市公司能够得到合理的定价,这样市场才能走的更高走的更远。随着政策的逐步出台和落地,我们将密切关注并跟踪其对经济产生的实际效果,并从中寻找投资机会。 从行业层面看,我们关注各个行业在未来1-2年的变化。消费是这轮政策关注的重点,也是经济恢复增长的主要抓手,一系列补贴政策对汽车、家电、消费电子等行业在2025年的拉动将相当明显,我们对此抱乐观态度。站在产业发展的层面上,新质生产力无疑是中国未来经济增长的主要驱动力,也是我们在未来的投资重点。以人工智能为驱动力的科技产业是无法忽视的核心,我们已经经历了算力爆发所带来的投资机会,在未来我们将面对AI应用大规模推广所带来的更大范围的投资机会,这里面不仅包含AI硬件、AI软件,也有AI向各行业渗透所产生的效率提高和模式变化。我们将持续关注以人工智能为驱动力的科技产业,新能源产业、高端制造业、以创新药为主的医疗健康产业,并在其中维持较高仓位。我们会努力在市场中挑选估值和成长性匹配的优质品种,寻找新兴产业中长期成长的公司,力争为基金持有人创造持续稳定收益。

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