四季报点评：博时中证有色金属矿业主题指数A基金季度涨幅-11.44%

证券之星消息，日前博时中证有色金属矿业主题指数A基金公布四季报，2024年四季度最新规模0.08亿元，季度净值涨幅为-11.44%。

从业绩表现来看，博时中证有色金属矿业主题指数A基金过去一年净值涨幅为15.68%，在同类基金中排名1264/2098，同类基金过去一年净值涨幅中位数为18.96%。而基金过去一年的最大回撤为-23.09%，成立以来的最大回撤为-27.23%。

从基金规模来看，博时中证有色金属矿业主题指数A基金2024年四季度公布的基金规模为0.08亿元，较上一期规模1332.83万元变化了-492.32万元，环比变化了-36.94%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比94.42%，无债券类资产，现金占净值比7.87%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达51.12%，第一大重仓股为紫金矿业（601899），持仓占比为9.72%。

博时中证有色金属矿业主题指数A现任基金经理为王祥。其中在任基金经理王祥已从业8年又85天，2023年5月16日正式接手管理博时中证有色金属矿业主题指数A，任职期间累计回报为-7.61%。目前还管理着26只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A人民币（018851），季度净值涨幅为4.25%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2024年四季度各板块表现分化较大,科技和小盘表现较好,周期表现落后,消费内部出现分化,食品饮料、农林牧渔表现不佳,商贸零售表现出色,季度涨幅超过20%。宽基指数中科创50、中证2000涨幅居前。行业层面,商贸零售、电子、计算机、通信和传媒四季度涨幅相对领先,有色金属、煤炭、食品饮料、房地产和医药表现相对落后。风格上,大盘价值占优。 聚焦于上游有色金属板块的中证有色金属矿业指数,全季收跌11.4%,再次回到24年年中水平。主要由于实际经济指标的边际修复并不明显,市场资金更多聚焦于与实体经济联动较少的科技成长版块。同时受制于美元指数延续强势,全球定价的大宗商品仍受到一定压制。 实际上,9月24日以来,在一系列稳增长政策的助力下,四季度国内经济得到一定提振。11月PPI环比0.1%,时隔5个月以来再度转正。工业企业营收和利润在三季度下滑后,四季度迎来修复。地产销售在10月和11月也出现较大反弹。12月中央经济工作会议提出"着力实现增长稳、就业稳和物价合理回升的优化组合",目标指向名义增长,货币政策基调自2010年以来首次转向"适度宽松"。提振消费也放到重要位置。考虑到1月20日特朗普正式上台后,有可能对中国加征关税,海外需求面临一定不确定性,预计2025年经济拉动由外需更多转向内需。四季度市场对政策预期交易较为充分,2025年一季度市场或从政策预期逐步转为基本面交易,受政策推动盈利出现改善的行业有望成为市场主线。另一方面,在流动性充裕、国债收益率下滑的环境中,经营稳定、分红率高的红利风格具备较高配置价值。 本基金作为一只被动策略的指数基金,会以最小化跟踪误差为目标,紧密跟踪标的指数。

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