四季报点评：华夏中证机器人ETF发起式联接C基金季度涨幅7.13%

证券之星消息，日前华夏中证机器人ETF发起式联接C基金公布四季报，2024年四季度最新规模2.69亿元，季度净值涨幅为7.13%。

从业绩表现来看，华夏中证机器人ETF发起式联接C基金过去一年净值涨幅为27.95%，在同类基金中排名487/2098，同类基金过去一年净值涨幅中位数为18.96%。而基金过去一年的最大回撤为-27.93%，成立以来的最大回撤为-37.07%。

从基金规模来看，华夏中证机器人ETF发起式联接C基金2024年四季度公布的基金规模为2.69亿元，较上一期规模1.15亿元变化了1.54亿元，环比变化了134.02%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比0.11%，无债券类资产，现金占净值比8.31%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达0.11%，第一大重仓股为奥普特（688686），持仓占比为0.07%。

华夏中证机器人ETF发起式联接C现任基金经理为华龙。其中在任基金经理华龙已从业2年又156天，2023年5月31日正式接手管理华夏中证机器人ETF发起式联接C，任职期间累计回报为0.13%。目前还管理着25只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为华夏创业板中盘200ETF（159573），季度净值涨幅为9.31%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：本基金跟踪的标的指数为中证机器人指数,基金业绩比较基准为：中证机器人指数收益率*95%+人民币活期存款利率(税后)*5%,中证机器人指数从沪深市场中选取系统方案商、数字化车间与生产线系统集成商、自动化设备制造商、自动化零部件商以及其它机器人相关上市公司证券作为指数样本,以反映上市公司中机器人相关证券的整体表现。本基金通过交易所买卖或申购赎回的方式投资于目标ETF(华夏中证机器人交易型开放式指数证券投资基金),从而实现基金投资目标,基金也可以通过买入中证机器人指数成份股来跟踪标的指数。 宏观层面,国内经济整体有企稳回升态势：10月以来,随着一系列存量政策和增量政策协同发力,经济多项指标释放积极信号。具体的：PMI指标连续两月回升,11月录得50.3%,位于枯荣线之上;地产销售尤其是二手房销售出现回暖迹象等。政策方面,12月政治局会议提出加强超常规逆周期调节,货币政策多年来首次调整定调为"适度宽松",财政政策也将更加积极,更多增量政策或进一步推出,同时会议还指出明年要"防范化解重点领域风险和外部冲击",并着重强调了"稳住楼市股市",有助于提振居民与经营主体信心。美国方面,美联储最新议息会议上宣布降息25bp,符合市场预期。不过,会议声明新增的关于未来利率调整表述中的"幅度和时机",暗示着降息节奏将从之前的连续降息转变为间隔式降息。 市场层面,权益市场整体呈现宽幅震荡走势：由于国庆前市场整体上涨速度过快,10月初整体市场有所回调,随后逐渐企稳回升。分板块而言,四季度商贸零售、计算机、电子、传媒、通信等板块整体表现较优,煤炭、食品饮料、有色金属、房地产等板块表现相对靠后。 基金投资运作方面,本基金在做好跟踪标的指数的基础上,认真应对投资者日常申购、赎回等工作。

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