四季报点评：华夏国证2000指数增强发起式C基金季度涨幅3.31%

证券之星消息，日前华夏国证2000指数增强发起式C基金公布四季报，2024年四季度最新规模0.03亿元，季度净值涨幅为3.31%。

从业绩表现来看，华夏国证2000指数增强发起式C基金过去一年净值涨幅为13.07%，在同类基金中排名393/483，同类基金过去一年净值涨幅中位数为18.55%。而基金过去一年的最大回撤为-23.21%，成立以来的最大回撤为-34.03%。

从基金规模来看，华夏国证2000指数增强发起式C基金2024年四季度公布的基金规模为0.03亿元，较上一期规模404.08万元变化了-146.67万元，环比变化了-36.3%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比92.67%，无债券类资产，现金占净值比8.48%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达8.91%，第一大重仓股为宏创控股（002379），持仓占比为0.97%。

华夏国证2000指数增强发起式C现任基金经理为孙然晔。其中在任基金经理孙然晔已从业2年又205天，2023年5月23日正式接手管理华夏国证2000指数增强发起式C，任职期间累计回报为-3.79%。目前还管理着9只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为华夏国证2000指数增强发起式A（018292），季度净值涨幅为3.41%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：本基金跟踪的标的指数为国证2000指数,业绩比较基准为：国证2000指数收益率×95%＋银行活期存款利率(税后)×5%。国证2000指数成份股由全部A股扣除国证1000指数样本股后,市值大、流动性好的2000只A股组成,反映A股市场小微盘股票的价格变动趋势。本基金作为增强型的指数基金,一方面采用指数化被动投资以追求有效跟踪标的指数,另一方面采用量化模型调整投资组合力求超越标的指数表现。 四季度,A股市场在经历了三季度末断的抬升后震荡上行,结构性行情明显。行业间分化较大：商贸零售、计算机、电子等行业表现相对较好,而煤炭、食品饮料、有色金属等行业表现较差。基金持仓继续保持均衡,期间量化策略整体表现较为一般。 基金投资运作方面,本基金以多因子量化投资策略为主,在依据量化模型进行股票投资决策之外,还积极参与了科创板、创业板新股申购,以获取收益增厚的机会。同时,本基金秉承尽职尽责的态度,认真应对投资者日常申购、赎回等工作。

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