四季报点评：华泰保兴科睿一年持有混合发起A基金季度涨幅0.59%

证券之星消息，日前华泰保兴科睿一年持有混合发起A基金公布四季报，2024年四季度最新规模0.13亿元，季度净值涨幅为0.59%。

从业绩表现来看，华泰保兴科睿一年持有混合发起A基金过去一年净值涨幅为2.27%，在同类基金中排名1239/1317，同类基金过去一年净值涨幅中位数为6.75%。而基金过去一年的最大回撤为-4.26%，成立以来的最大回撤为-5.17%。

从基金规模来看，华泰保兴科睿一年持有混合发起A基金2024年四季度公布的基金规模为0.13亿元，较上一期规模1317.61万元变化了-16.0万元，环比变化了-1.21%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比15.13%，债券占净值比72.43%，现金占净值比15.96%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达9.76%，第一大重仓股为伊利股份（600887），持仓占比为1.27%。

华泰保兴科睿一年持有混合发起A现任基金经理为赵旭照 周咏梅。其中在任基金经理赵旭照已从业7年又11天，2023年5月23日正式接手管理华泰保兴科睿一年持有混合发起A，任职期间累计回报为0.29%。目前还管理着9只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A（019793），季度净值涨幅为1.34%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：四季度宏观层面已经开始看到一些积极信号,房地产成交量放大,价格有所企稳,部分耐用消费品受益于以旧换新,销售增速提升明显。股票方面,四季度A股整体窄幅震荡,上证综指上涨0.5%,沪深300下跌2.1%,创业板指下跌1.5%,行业表现分化明显,商贸零售、TMT、机械等行业涨幅领先,主要与线下零售变革、AI等增量产业变化相关,美容护理、有色、食品饮料、煤炭、医药、房地产等行业跌幅领先,主要与顺周期、消费等经济相关度高的方向有关。债券方面,四季度债券收益率震荡下行,12月受"适度宽松货币政策"的影响,收益率快速下行。其中,1年同业存单从1.91%下行至1.58%,3年AAA信用债从2.32%下行至1.74%,10年国债下行约47bp至1.68%,30年国债下行约45bp至1.91%。 账户操作上,我们四季度减仓了部分涨幅较大的个股,主要股票仓位配置在部分低位顺周期行业和个股上。债券方面,我们主要增持了长期利率债,并减持了短期信用债。

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