四季报点评：金鹰碳中和混合发起式C基金季度涨幅-5.20%

证券之星消息，日前金鹰碳中和混合发起式C基金公布四季报，2024年四季度最新规模0.01亿元，季度净值涨幅为-5.2%。

从业绩表现来看，金鹰碳中和混合发起式C基金过去一年净值涨幅为11.78%，在同类基金中排名2280/4129，同类基金过去一年净值涨幅中位数为13.48%。而基金过去一年的最大回撤为-11.79%，成立以来的最大回撤为-21.17%。

从基金规模来看，金鹰碳中和混合发起式C基金2024年四季度公布的基金规模为0.01亿元，较上一期规模42.87万元变化了10.81万元，环比变化了25.21%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比66.68%，无债券类资产，现金占净值比35.13%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达36.2%，第一大重仓股为宁德时代（300750），持仓占比为7.84%。

金鹰碳中和混合发起式C现任基金经理为李恒。其中在任基金经理李恒已从业2年又317天，2023年3月1日正式接手管理金鹰碳中和混合发起式C，任职期间累计回报为-8.29%。目前还管理着10只基金产品（包括A类和C类）。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2024年第四季度新能源板块超跌反弹,中证新能指数下跌5.96%,同期沪深300指数下跌2.06%。其中新能源汽车指数下跌2.24%、光伏产业指数下跌8.48%、风电产业指数上涨0.68%、电网设备指数下跌2.87%。新能源行业仍笼罩于产能过剩、需求增长放缓的阴影下,大部分制造环节处于探底或磨底过程中,少数企业的竞争格局和盈利能力可以维持。我们关注受益于全球降息周期的光储系统、受益于全球电力和数据中心投资的电网设备、海上风电、成功全球化的汽车零部件(含动力锂电池)龙头。 光伏大部分环节存在供需过剩和海外贸易壁垒提高的问题,盈利能力持续探底,很多企业已进入消耗现金的困境,但是光储逆变器的景气度较好,全球需求保持高增长,头部企业仍在海外替代外资品牌、直接面向电站业主定制方案。新能源汽车和锂电池产业链面临行业增速放缓后供需过剩的问题,但是零部件(例如动力电池、车用玻璃等)的龙头企业保持业绩稳健增长,证明其行业竞争力遥遥领先。电网设备的国内外需求稳健增长,AI数据中心是新的增长极,变压器、UPS、电源、液冷等配套设备都受益于功率提升。2025年是"十四五"收官之年,国内新增风电项目会出现并网高峰,所以今年风电设备招标快速增长;但是风电主机厂和零部件产能仍过剩,竞争压力下盈利能力磨底,只有海上风电的海缆环节景气度较好,因为国内外海风招标好转,海缆竞争壁垒高盈利能力稳定。本基金将采取积极的投资策略,重点关注电网设备、风光储、电动汽车等板块。

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