四季报点评：兴证全球欣越混合A基金季度涨幅-0.20%

证券之星消息，日前兴证全球欣越混合A基金公布四季报，2024年四季度最新规模8.18亿元，季度净值涨幅为-0.2%。

从业绩表现来看，兴证全球欣越混合A基金过去一年净值涨幅为18.55%，在同类基金中排名1424/4129，同类基金过去一年净值涨幅中位数为13.48%。而基金过去一年的最大回撤为-7.34%，成立以来的最大回撤为-12.93%。

从基金规模来看，兴证全球欣越混合A基金2024年四季度公布的基金规模为8.18亿元，较上一期规模9.52亿元变化了-1.34亿元，环比变化了-14.05%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比68.92%，无债券类资产，现金占净值比30.94%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达55.99%，第一大重仓股为中国移动（00941），持仓占比为8.14%。

兴证全球欣越混合A现任基金经理为童兰。其中在任基金经理童兰已从业4年又207天，2023年3月17日正式接手管理兴证全球欣越混合A，任职期间累计回报为7.36%。目前还管理着2只基金产品（包括A类和C类）。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2024年4季度,尽管我们客观上仍面临着复杂的国际宏观环境以及较弱的国内宏观体感,但在对国家政策托底决心和力度的预期修复下,市场以快速反弹对此进行了回应,短期内大多资产价格得到了较大幅度的抬升;尽管预期修复速度较快,但现实基本面恢复的效果及程度则需要时间来体现,资产价格短期内或仍面临着预期和现实之间来回验证而带来的波动,市场整体的风险偏好难言有效抬升。 u3000u3000 u3000u3000而结合当前我国经济所处的历史发展阶段以及在持续较快发展后遗留且尚需处理的一些问题,我们认为过往对企业持续高增长的要求难以为继,在当前的阶段和体量规模上,相比更快的规模和利润增长,我们仍更愿意关注企业持续经营的质量和其不断夯实竞争优势及抗风险的能力,同时在不单纯追求高利润增长的预期下,我们也关注企业在扩产资本开支之外的资本配置能力,包括但不限于分红回购等动作;同时,随着新技术不断迭代突破下市场可能衍生出来的新的需求和应用,我们在能力范围内也始终保持学习和机会识别;此外,结合政策对国内经济结构引导的方向,过去施政方向更多聚焦在供给制造端,而对消费端的推动相对有限,但考虑到当前国内的经济体量和结构,以及净出口占比继续提升的客观压力,扩大内需在方向上或成为我们当前客观需要和主观意愿上的施力方向,对此结构调整而带来的机会,我们也会保持积极态度。 u3000u3000 u3000u3000站在当前,内外部的需求压力和各种宏观不确定性及挑战依然存在,尽管政策托底的决心和力度都值得期待,但预期在价格上的反应和实际效果体现的时滞,会使得资产价格短期内有所波动;展望后市,我们判断市场预期最悲观的阶段或已过去,尽管短期内压力和挑战依然存在,但宏观政策对经济的呵护和托底效果有望后续逐渐体现;且随着价格波动,部分资产价格的吸引力也在增强。 u3000u3000 u3000u3000报告期内,组合配置上继续维持了稳健价值类资产的配置比例,同时对资产价格落入合理区间的消费企业继续加大了配置;此外,也动态根据价格和基本面的匹配程度进行了个股持仓比例的调整。我们仍将继续关注企业所处的行业、商业模式和管理能力等基本面与其价格的匹配程度,希望买入及持有的价格能满足预期回报和补偿可能为此需要面对的风险,持有期内也根据基本面和价格匹配度的评估情况做实时调整,以避免组合过高的波动。而在具体个股选择上,在坚持一贯的自下而上的选股标准和框架的同时,对自上而下的宏观状况也进一步加大关注权重。本基金将继续坚持持有人利益优先原则,勤勉尽责的履行对持有人的信托责任,努力为持有人创造合理的长期回报。

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