四季报点评：富国标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII)基金季度涨幅3.51%

证券之星消息，日前富国标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII)基金公布四季报，2024年四季度最新规模2.06亿元，季度净值涨幅为3.51%。

从业绩表现来看，富国标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII)基金过去一年净值涨幅为12.31%，在同类基金中排名253/335，同类基金过去一年净值涨幅中位数为24.63%。而基金过去一年的最大回撤为-20.58%，成立以来的最大回撤为-20.58%。

从基金规模来看，富国标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII)基金2024年四季度公布的基金规模为2.06亿元，较上一期规模1.17亿元变化了8900.94万元，环比变化了76.29%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比99.57%，无债券类资产，现金占净值比0.46%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达28.99%，第一大重仓股为Antero Resources Corp（AR），持仓占比为3.06%。

富国标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII)现任基金经理为田希蒙。其中在任基金经理田希蒙已从业1年又359天，2023年11月20日正式接手管理富国标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII)，任职期间累计回报为5.62%。目前还管理着17只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为富国纳斯达克100ETF(QDII)（513870），季度净值涨幅为7.35%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：在2024年四季度,管理的标普油气ETF的投资表现受到多方经济因素的影响,特别是与美国上市的页岩油公司相关的动态。经历了三季度的短暂调整,全球经济开始回暖,美国的就业和通胀数据重拾增长势头,进一步确认了美国经济并未陷入衰退。这种经济状况在降息的背景下,为股市提供了支撑,使得整体市场持续上涨。 然而,原油市场的状况与此形成鲜明对比。四季度初,全球原油市场出现供大于需的局面,OPEC(石油输出国组织)方面有关潜在增产的预期也对原油价格造成了下行压力。这一系列因素共同促使原油价格低迷,直接影响了页岩油公司的股价表现,导致标普油气ETF的投资组合面临挑战。在这种环境下,尽管整体股市表现强劲,页岩油公司因面临低效益而难以获得市场的青睐。 尽管页岩油行业在短期内受到了压力,但随着美国经济的"软着陆"预期逐渐明朗,市场情绪也开始复苏。经济指标的改善,尤其是消费者支出、企业投资和生产活动的恢复,可能为原油需求的回升创造有利条件。随着需求的上升,原油价格底部反转的可能性也随之增大。 在这种乐观预期的推动下,作为页岩油公司的投资,标普油气ETF有望迎来潜在的机会。当供需关系开始恢复平衡时,那些管理高效、资金状况良好的油气公司将可能获得更强的市场支持和盈利能力,吸引更多投资者的关注。长期来看,全球经济复苏预示着能源需求的增加,而美国页岩油行业在供给层面的灵活性,可能使其在未来的原油市场复苏中占据有利地位。

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