四季报点评：申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C基金季度涨幅-9.16%

证券之星消息，日前申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C基金公布四季报，2024年四季度最新规模0.24亿元，季度净值涨幅为-9.16%。

从业绩表现来看，申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C基金过去一年净值涨幅为16.97%，在同类基金中排名237/335，同类基金过去一年净值涨幅中位数为24.63%。而基金过去一年的最大回撤为-11.35%，成立以来的最大回撤为-11.35%。

从基金规模来看，申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C基金2024年四季度公布的基金规模为0.24亿元，较上一期规模2985.42万元变化了-539.03万元，环比变化了-18.06%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比80.9%，无债券类资产，现金占净值比30.52%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达36.15%，第一大重仓股为GE Vernova Inc（GEV），持仓占比为5.69%。

申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C现任基金经理为陈晨。其中在任基金经理陈晨已从业1年又70天，2023年11月16日正式接手管理申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C，任职期间累计回报为16.34%。目前还管理着2只基金产品（包括A类和C类）。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2024年四季度,基金取得季度收益-9.07%,成立以来收益8.97%。相比之下,四季度标普500指数收益为2.07%,沪深300指数收益为-2.06%,基准指数收益为-4.92%。 本季度,市场走势主要受到11月美国大选和12月美联储议息会议的影响。在大选前,金融市场已开始对可能的选举结果进行提前定价,然而民调数据却呈现出与市场已经计入的价格较大差异。基金发现并利用了这一不对称交易机会,不过,虽然对市场的观察正确,但结果与预期偏离。相应的,基金净值在大选结果公布前创出新高,而随着大选落定,基金净值出现调整。进入12月中旬,美联储如期继续降息25个基点,但对2025年更少的降息预期使得谨慎情绪从债券市场传导至股票市场,基金净值伴随市场整体下滑。 连续两次的冲击使得基金在净收益和相对基准收益层面均未能如预期表现。面对这些挑战,我们深刻反思并进行了战略性的调整：在减少光伏和储能相关持仓的同时,增持了与核能相关的投资,旨在更好地应对未来美国能源政策的潜在变化。不过,我们的行业配置仍然偏重于工业领域,以反映我们对未来制造业复苏的乐观预期。 展望2025年,我们认为,在新一届亲市场政府的支持下,结合美联储的鸽派货币政策,美国股市或继续得到支撑。尽管2024年12月下旬市场情绪经历了一定的波动,但这一短期调整并未改变我们对长期市场走势的信心。随着监管放松与融资成本下降,市场的动物精神或将得到延续,而近期的整固也为未来的潜在空间提供了宝贵的机会。因此,我们对基金在战略调整后的前景感到乐观。

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