四季报点评：嘉实稳健兴享6个月持有期债券C基金季度涨幅2.34%

证券之星消息，日前嘉实稳健兴享6个月持有期债券C基金公布四季报，2024年四季度最新规模0.38亿元，季度净值涨幅为2.34%。

从业绩表现来看，嘉实稳健兴享6个月持有期债券C基金过去一年净值涨幅为4.61%，在同类基金中排名798/1105，同类基金过去一年净值涨幅中位数为6.35%。而基金过去一年的最大回撤为-1.14%，成立以来的最大回撤为-1.14%。

从基金规模来看，嘉实稳健兴享6个月持有期债券C基金2024年四季度公布的基金规模为0.38亿元，较上一期规模3903.79万元变化了-61.9万元，环比变化了-1.59%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比13.24%，债券占净值比109.6%，现金占净值比3.62%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达8.07%，第一大重仓股为工商银行（601398），持仓占比为1.09%。

嘉实稳健兴享6个月持有期债券C现任基金经理为赖礼辉 轩璇，本季度增聘基金经理轩璇。其中在任基金经理轩璇已从业5年又82天，2024年10月23日正式接手管理嘉实稳健兴享6个月持有期债券C，任职期间累计回报为1.96%。目前还管理着23只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为嘉实新趋势混合C（003294），季度净值涨幅为3.22%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：四季度国内政策频出,经济有所好转,权益市场风险偏好抬升,指数中枢上移。同时债市也走牛,市场收益率自9月末高位一路下行,无风险利率不断突破市场预期。 u3000u3000924政策转向之后,四季度国内货币和财政宽松政策陆续落地,房地产市场率先有起色,部分一二线城市新房和二手房销售均起量,消费补贴拉动家居家电等消费品数据增长。海外方面,美国大选落地,美联储继续降息,外需支撑国内出口偏强,总体上四季度经济基本面环比有改善。股票市场受政策影响较大,场外增量资金入市,交易量维持在1.2万亿以上,AI软硬件、人型机器人、商贸零售等市场热点不断。利率下行也带动了红利和大盘价值、大盘成长等风格反弹。组合四季度股票适当提高了仓位,前期增持了半导体、军工、计算机等科技板块,减持港股医药,后期调整部分仓位至红利和大盘价值,加仓港股科技和互联网公司。 u3000u3000四季度债券市场收益率曲线牛陡,无风险利率单边下行,尽管央行再次提示长债过快下行的风险,10年国债收益率仍陆续突破2%、1.8%等关口,最低下行至1.7%,主要反应了市场对央行后续货币政策更宽松的预期,以及资产荒下投资者增配低波动资产的需求。组合四季度调整了债券持仓结构,减持了偏低利率的短期债券,重点加仓了长端利率债和地方政府债,适当拉长久期。

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