四季报点评：国寿安保品质消费股票发起式A基金季度涨幅-8.99%

证券之星消息，日前国寿安保品质消费股票发起式A基金公布四季报，2024年四季度最新规模0.09亿元，季度净值涨幅为-8.99%。

从业绩表现来看，国寿安保品质消费股票发起式A基金过去一年净值涨幅为-13.66%，在同类基金中排名908/926，同类基金过去一年净值涨幅中位数为14.05%。而基金过去一年的最大回撤为-24.81%，成立以来的最大回撤为-24.81%。

从基金规模来看，国寿安保品质消费股票发起式A基金2024年四季度公布的基金规模为0.09亿元，较上一期规模980.73万元变化了-86.11万元，环比变化了-8.78%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比92.28%，无债券类资产，现金占净值比7.17%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达29.38%，第一大重仓股为五粮液（000858），持仓占比为4.68%。

国寿安保品质消费股票发起式A现任基金经理为王韫涵。其中在任基金经理王韫涵已从业1年又49天，2023年12月7日正式接手管理国寿安保品质消费股票发起式A，任职期间累计回报为-14.31%。目前还管理着2只基金产品（包括A类和C类）。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2024年四季度宏观经济在数据层面出现少量积极变化,但总体需求依旧承压,且内需仍然偏弱;9月底开始逆周期政策持续推出,其中针对资本市场的政策表述明显宽松,阶段性提升市场信心,带动预期修复和向上弹性。分板块来看,受益于预期回升的成长类板块表现较好,基本面反馈仍有压力的传统消费类板块表现相对较弱。 u3000u30002024年四季度和内需关联度较强的消费类板块基本面仍未出现明显好转,虽然9月底随着政策落地带来的预期修复导致相关行业出现反弹,但在估值水平回到相对合理位置后内部子行业出现分化,以困境反转或模式创新为主要逻辑且符合政策鼓励方向的零售板块表现较好,高频数据反馈基本面仍然承压的其他偏传统类消费板块表现整体较弱。 u3000u3000本基金一方面在预期出现修复的前提下寻找符合政策鼓励方向、可能出现商业模式创新的标的的向上弹性,另一方面在整体基本面未出现明显改善的背景下寻找业绩稳健、估值相对偏低的标的的配置机会,同时挖掘经营质地较好、具有长期逻辑的标的,从中长期视角进行布局。

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