四季报点评：国泰慧益一年持有混合A基金季度涨幅0.52%

证券之星消息，日前国泰慧益一年持有混合A基金公布四季报，2024年四季度最新规模0.68亿元，季度净值涨幅为0.52%。

从业绩表现来看，国泰慧益一年持有混合A基金过去一年净值涨幅为6.01%，在同类基金中排名755/1317，同类基金过去一年净值涨幅中位数为6.75%。而基金过去一年的最大回撤为-2.64%，成立以来的最大回撤为-2.64%。

从基金规模来看，国泰慧益一年持有混合A基金2024年四季度公布的基金规模为0.68亿元，较上一期规模1.07亿元变化了-3951.19万元，环比变化了-36.8%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比18.8%，债券占净值比53.35%，现金占净值比28.48%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达9.32%，第一大重仓股为宁德时代（300750），持仓占比为2.02%。

国泰慧益一年持有混合A现任基金经理为樊利安。其中在任基金经理樊利安已从业10年又98天，2023年8月15日正式接手管理国泰慧益一年持有混合A，任职期间累计回报为4.93%。目前还管理着7只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为国泰科创板两年定期开放混合（506009），季度净值涨幅为9.78%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2024年第四季度,A股在井喷式暴涨后进入区间振荡,部分板块和主题表现活跃。具体来看,上证指数最终上涨0.46%,深证成指下跌1.09%,创业板指下跌1.54%,前期跌幅较大的科创50指数上涨13.36%。从申万一级行业来看,商贸零售、综合、电子及计算机行业涨幅超过10%,而美容护理、有色金属、食品饮料三个行业跌幅较大,达到10%左右。 三季度末,随着管理层一系列重磅政策的推出和落实,市场出现井喷式反转,上证指数在6个交易日内最大涨幅达到33.7%,随后在3200-3500点区间振荡,行业板块分化明显。总体风格上小盘成长占优,TMT板块表现较好,尤其AI相关的半导体算力、通信、AI端侧应用相关公司涨幅较大。另外,基于财政政策对消费的精准刺激,零售、纺织服装等消费相关行业也有较好表现。海外市场来看,美联储9月开启降息周期,2024年下半年降息3次共100BP,也为国内货币宽松提供了有利条件。不过,年末美国大选特朗普再次胜选,美国经济再通胀的风险加大,对中国商品大幅加征关税等因素也成为未来一段时间A股市场的潜在利空。 回顾本基金在2024年第四季度的投资操作,权益方面,我们9月中下旬逐步提升了股票仓位,增加了成长股的持仓占比,并在10月初锁定了部分收益。在债券投资方面,我们仍然以高等级信用债配置为主,并逐步加大了可转债的仓位,为组合贡献了较好收益。

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