四季报点评：国泰君安消费机遇混合发起A基金季度涨幅-6.55%

证券之星消息，日前国泰君安消费机遇混合发起A基金公布四季报，2024年四季度最新规模0.08亿元，季度净值涨幅为-6.55%。

从业绩表现来看，国泰君安消费机遇混合发起A基金过去一年净值涨幅为10.2%，在同类基金中排名2595/4129，同类基金过去一年净值涨幅中位数为13.48%。而基金过去一年的最大回撤为-22.31%，成立以来的最大回撤为-22.31%。

从基金规模来看，国泰君安消费机遇混合发起A基金2024年四季度公布的基金规模为0.08亿元，较上一期规模873.63万元变化了-35.22万元，环比变化了-4.03%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比70.5%，无债券类资产，现金占净值比29.39%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达43.48%，第一大重仓股为中宠股份（002891），持仓占比为7.14%。

国泰君安消费机遇混合发起A现任基金经理为范杨。其中在任基金经理范杨已从业2年又190天，2023年9月19日正式接手管理国泰君安消费机遇混合发起A，任职期间累计回报为-1.66%。目前还管理着9只基金产品（包括A类和C类）。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：Q4市场情绪好转,风偏明显上升,新主题新概念热度颇高。消费板块中,表现最强劲的主线有 "AI+"、"谷子经济"、"以旧换新"、"小米产业链"及并购重组等。尽管一直有主题热点,但消费板块在Q4整体仍有所回落,食品饮料和美护板块回撤较大,因为市场对于经济复苏的速度和节奏仍处于观察状态。 内循环方面,中短期中对消费基本面改善最有力的变化仍旧是"以旧换新"政策的加码。消费信心恢复的底层条件是"资产负债表"的修复和"利润表"的改善。消费改善的趋势确认还需要更多的证据。沿着消费政策主线,不断观察和确认消费形势的变化,及时调整投资组合是目前的重点工作。

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