四季报点评：国泰君安新材料混合发起A基金季度涨幅-0.73%

证券之星消息，日前国泰君安新材料混合发起A基金公布四季报，2024年四季度最新规模0.08亿元，季度净值涨幅为-0.73%。

从业绩表现来看，国泰君安新材料混合发起A基金过去一年净值涨幅为3.76%，在同类基金中排名3292/4129，同类基金过去一年净值涨幅中位数为13.48%。而基金过去一年的最大回撤为-22.04%，成立以来的最大回撤为-29.0%。

从基金规模来看，国泰君安新材料混合发起A基金2024年四季度公布的基金规模为0.08亿元，较上一期规模859.81万元变化了-41.88万元，环比变化了-4.87%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比77.03%，无债券类资产，现金占净值比23.2%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达46.59%，第一大重仓股为聚合顺（605166），持仓占比为5.25%。

国泰君安新材料混合发起A现任基金经理为冯自力。其中在任基金经理冯自力已从业1年又254天，2023年9月19日正式接手管理国泰君安新材料混合发起A，任职期间累计回报为-9.44%。目前还管理着7只基金产品（包括A类和C类）。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：我们认为逆周期政策调控政策持续推出,经济复苏方向确定,但是路径和节奏并不明朗。四季度,AI、半导体、新能源等领域的新材料机会涌现,但更多是偏主题和概念的。我们更倾向于自下而上寻找一下具备独立逻辑的二三级行业或者公司,这些公司或者是具备悲观预期充分演绎股价低位,但向上具备一定弹性;或者是中期格局改善且改善逻辑不太依托于经济复苏强假设之上的行业,而公司层面又有稳步增长的。基于此,当前我们看好几个方向,面板及上游显示材料、工业金属及相关新材、尼龙产业链、新能源材料、轮胎、被动元器件等板块。

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