四季报点评：博道研究恒选混合C基金季度涨幅-0.44%

证券之星消息，日前博道研究恒选混合C基金公布四季报，2024年四季度最新规模0.11亿元，季度净值涨幅为-0.44%。

从业绩表现来看，博道研究恒选混合C基金过去一年净值涨幅为15.34%，在同类基金中排名1899/4129，同类基金过去一年净值涨幅中位数为13.48%。而基金过去一年的最大回撤为-15.14%，成立以来的最大回撤为-37.1%。

从基金规模来看，博道研究恒选混合C基金2024年四季度公布的基金规模为0.11亿元，较上一期规模1484.45万元变化了-358.93万元，环比变化了-24.18%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比91.04%，债券占净值比5.54%，现金占净值比3.03%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达19.11%，第一大重仓股为宁德时代（300750），持仓占比为3.51%。

博道研究恒选混合C现任基金经理为何晓彬。其中在任基金经理何晓彬已从业2年又237天，2022年6月2日正式接手管理博道研究恒选混合C，任职期间累计回报为-19.29%。目前还管理着2只基金产品（包括A类和C类）。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2024年四季度,沪深300下跌2.06%,创业板指数下跌1.54%,代表市场规模的指数中证100下跌3.54%,中证500下跌0.30%,中证1000上涨4.36%。 回顾四季度,经济基本面在9月政策转向后,出现了小幅边际改善,PMI连续三个月在荣枯线以上,不过信贷需求仍然偏弱,资产荒的逻辑未根本扭转。市场从政策转向的亢奋中冷静,一方面相信政策转向的"支持性",尤其在流动性方面,所以资产价格呈现某种程度的股债双升,尤其债市收益率快速下行,股市则主题投资活跃和产业趋势追逐热度不断;但另一方面市场对财政政策的力度和效果、通缩趋势能否扭转,仍然保持"走一步、看一步"的心态,对于顺周期品种仍较为谨慎,更注重在绝对价值和红利等股东回报的角度获得确定性收益。 本基金报告期间坚持系统化基本面投资框架,从不同基本面收益来源分域量化选股,构造多元策略复合配置,辅助小幅仓位管理平滑组合波动。 展望未来,当前房地产从"成长"到"价值"换锚基本完成,主要城市租金收益率与10年国债利率已经出现交叉,意味着某些房地产市场逐渐接近贴现的价值锚。同时,销售面积在长期中枢附近叠加政策发力,意味着普遍性的对总量经济的影响大概率结束。随着地产压制因素逐步缓解以及财政政策力度持续增强,周期视角应该重回视野,积极作为,特别是挖掘新旧动能结构性转变的"新潜力",配置有相对确定性的"价值品种"。从中期角度而言,股票类资产的赔率和胜率仍然兼具,依旧是中长期值得积极把握的阶段。 本基金将继续借助系统化方式,从不同基本面收益来源分域构造多元策略复合配置,坚持分域基本面量化选股,力争获得有竞争力的超额收益。

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