三季报点评：博道研究恒选混合C基金季度涨幅11.27%

证券之星消息，日前博道研究恒选混合C基金公布三季报，2024年三季度最新规模0.15亿元，季度净值涨幅为11.27%。

从业绩表现来看，博道研究恒选混合C基金过去一年净值涨幅为7.35%，在同类基金中排名1641/3979，同类基金过去一年净值涨幅中位数为5.4%。而基金过去一年的最大回撤为-19.94%，成立以来的最大回撤为-37.1%。

从基金规模来看，博道研究恒选混合C基金2024年三季度公布的基金规模为0.15亿元，较上一期规模873.16万元变化了611.29万元，环比变化了70.01%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比89.84%，债券占净值比4.9%，现金占净值比2.73%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达14.45%，第一大重仓股为宁德时代（300750），持仓占比为3.09%。

博道研究恒选混合C现任基金经理为何晓彬。其中在任基金经理何晓彬已从业2年又148天，2022年6月2日正式接手管理博道研究恒选混合C，任职期间累计回报为-17.75%。目前还管理着2只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为博道研究恒选混合A（015104），季度净值涨幅为11.41%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2024年三季度,沪深300上涨16.07%,创业板指数上涨29.21%,代表市场规模的指数中证100上涨16.66%,中证500上涨16.19%,中证1000上涨16.60%。三季度初,市场在重要会议催化下小幅反弹,而后由于基本面的走弱,市场情绪较为低落,指数点位接近春节前低点,10年国债收益率接近2%;然而,三季度末几个交易日,政策频出,力度超预期,市场情绪快速扭转,各大指数均连续快速上涨,修复了前期跌幅并创出年内新高。9月26日政治局会议突破惯例,讨论经济主题,凸显政策的紧迫性,指出“正视困难”,“保证必要的财政支出”,促进地产“止跌回稳”,“努力提振资本市场”,“帮助企业渡过难关”,“把促消费和惠民生结合起来”,说法比以往政治局会议都更加细节清晰,也更加明确,支持私人部门资产负债表,发力需求端的政策的思路有所显现,相比之前有明显变化。同时,政治局会议在最后指出“为担当者担当、为干事者撑腰”,有望意味着一个新的微观激励机制的逐步形成,重塑中国资产的信心和未来盈利预期。本基金报告期间坚持系统化基本面投资框架,从不同基本面收益来源分域量化选股,构造多元策略复合配置,辅助小幅仓位管理平滑组合波动。往后看,美联储进入降息周期,国内政策明显发力,虽然最近连续上涨幅度较大,但从中期维度看,权益市场仍处于低估的位置,很多优质资产有可能迎来盈利和估值的戴维斯双击,而这些在第一阶段权重股大涨时往往还未充分反应。整体来看,目前权益市场赔率和胜率兼具,是中长期来看值得积极把握的阶段。本基金将继续借助系统化方式,从不同基本面收益来源分域构造多元策略复合配置,坚持分域基本面量化选股,力争获得有竞争力的超额收益。

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