四季报点评：太平安元债券C基金季度涨幅2.30%

证券之星消息，日前太平安元债券C基金公布四季报，2024年四季度最新规模0.0亿元，季度净值涨幅为2.3%。

从业绩表现来看，太平安元债券C基金过去一年净值涨幅为4.4%，在同类基金中排名825/1105，同类基金过去一年净值涨幅中位数为6.37%。而基金过去一年的最大回撤为-1.21%，成立以来的最大回撤为-5.13%。

从基金规模来看，太平安元债券C基金2024年四季度公布的基金规模为0.0亿元，较上一期规模0.97万元变化了-0.79万元，环比变化了-81.11%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比4.94%，债券占净值比105.54%，现金占净值比2.72%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达4.78%，第一大重仓股为中国海洋石油（00883），持仓占比为1.14%。

太平安元债券C现任基金经理为陈晓 苏大明。其中在任基金经理陈晓已从业10年又209天，2022年5月5日正式接手管理太平安元债券C，任职期间累计回报为3.51%。目前还管理着11只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为太平睿盈混合A（006973），季度净值涨幅为5.7%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2024年四季度,中国资本市场继续经历波动。在权益市场方面,四季度市场进入调整期,整体呈现横盘震荡的态势,围绕3300点中枢波动。在这一背景下,低风险偏好的资金开始转向红利风格的资产,而高风险偏好的资金则更多地关注主题投资机会。四季度中,红利风格和中小市值风格的股票表现相对较好。本基金大部分的权益仓位配置了低估值的资源品、金融等红利资产,获取了一定的收益,但在中小市值中欠配。 u3000u3000在债券市场,四季度债券收益率整体呈现震荡下行的格局。随着全球经济形势的变化以及国内政策的调整,市场对利率走势的预期出现了一定的波动。在四季度初,债券收益率小幅上行,但随着市场对经济前景的担忧以及货币政策的预期变化,收益率重回下行通道。在此过程中,本基金在重点布局高等级信用债和金融债基础上,灵活调整了债券组合的久期和杠杆水平,以获取资本利得。同时在年底优化信用债结构,把握开年债券市场的投资机会。 u3000u3000在可转债市场,四季度可转债市场也经历了波动。随着市场的逐步回暖,转债市场也迎来了反弹的机会,本基金阶段性增配了溢价率较低的转债,获得了一定的收益。临近年底,为应对2025年开年投资机会,本基金有序地降低了转债仓位,并优化了转债的溢价率和绝对价格结构,以进一步降低组合的波动率和下行风险。 u3000u3000展望2025年一季度,海内外资本市场对中国经济的定价未充分体现未来增长的潜力从中长期看,中国制度的执行力、庞大的内需市场和中国制造业的领先优势决定了中国经济的基本盘仍在,随着新一轮财政和货币政策推进,预计中国经济的反弹较为可观,有望迎来更多的投资机会。本基金将重点关注春节前后的消费数据,同时在内需、自主可控的相关资产中,寻找具备安全边际、长期稳定增长、良好现金流的优质资产。 u3000u3000债券方面,整体经济内生动能恢复缓慢。关注机构止盈行为、政府债供给放量带来的调整,波段操作增厚收益。本产品将继续灵活调整久期和杠杆,优化组合期限结构。 u3000u3000总体而言,本基金将继续坚持稳健型的投资策略,将风险控制放在收益追求之上,追求超越市场的风险收益比。继续采用多元化的资产配置,严格控制风险,自下而上寻找低估资产,力求在不确定的市场环境中为投资者实现稳定的收益。

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