四季报点评：工银行业优选混合A基金季度涨幅-7.60%

证券之星消息，日前工银行业优选混合A基金公布四季报，2024年四季度最新规模0.52亿元，季度净值涨幅为-7.6%。

从业绩表现来看，工银行业优选混合A基金过去一年净值涨幅为8.46%，在同类基金中排名2855/4129，同类基金过去一年净值涨幅中位数为13.48%。而基金过去一年的最大回撤为-10.75%，成立以来的最大回撤为-30.2%。

从基金规模来看，工银行业优选混合A基金2024年四季度公布的基金规模为0.52亿元，较上一期规模5945.11万元变化了-781.15万元，环比变化了-13.14%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比75.83%，无债券类资产，现金占净值比24.82%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达42.5%，第一大重仓股为沪农商行（601825），持仓占比为6.33%。

工银行业优选混合A现任基金经理为胡志利。其中在任基金经理胡志利已从业9年又162天，2022年7月4日正式接手管理工银行业优选混合A，任职期间累计回报为-20.79%。目前还管理着13只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为工银科技创新混合（007353），季度净值涨幅为2.47%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2024年,欧美经济增长和通货膨胀均呈现回落态势,货币政策进入宽松周期。国内经济在稳增长政策加码背景下,四季度以来增长动能逐渐企稳。外需方面,海外经济景气温和下降与补库存接近尾声,出口继续回落但韧性仍强。内需方面,“以旧换新”政策红利带动耐用消费品消费明显增长,房地产销售企稳,新兴产业发展带动制造业投资维持高位。9月底以来随着国内宏观经济政策、资本市场改革政策协同发力,A股市场长期向好趋势进一步巩固,上证综指、沪深300等主要宽基指数均出现明显上涨。从市场风格看,四季度成长风格占优,商贸零售、电子、计算机、通信、传媒等行业涨幅居前。政策的出台扭转了市场的悲观预期,围绕经济向上、结构向优的目标,陆续出台了一系列政策。在此背景下,组合在四季度的主要调整方向为:四季度初期内部成长类资产优化操作,降低性价比较低的稳健类资产配置。在优化的成长类个股中,我们更加关注其长期竞争力、创造现金流的能力以及抵抗风险的能力,同时考察其是否具备拓展海外市场的潜力。整体上,组合维持均衡配置,适当偏向成长。四季度期间市场波动较大,相应操作难度也较高。组合长期围绕核心策略,通过稳健配置和个股优选,顺利度过了相对收益难度较大的阶段。

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