四季报点评：华安新机遇灵活配置混合C基金季度涨幅1.13%

证券之星消息，日前华安新机遇灵活配置混合C基金公布四季报，2024年四季度最新规模0.0亿元，季度净值涨幅为1.13%。

从业绩表现来看，华安新机遇灵活配置混合C基金过去一年净值涨幅为9.47%，在同类基金中排名1223/2275，同类基金过去一年净值涨幅中位数为10.35%。而基金过去一年的最大回撤为-4.13%，成立以来的最大回撤为-13.44%。

从基金规模来看，华安新机遇灵活配置混合C基金2024年四季度公布的基金规模为0.0亿元，较上一期规模35.44万元变化了12.24万元，环比变化了34.52%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比25.82%，债券占净值比65.17%，现金占净值比9.43%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达11.33%，第一大重仓股为宁德时代（300750），持仓占比为1.99%。

华安新机遇灵活配置混合C现任基金经理为舒灏 张瑞。其中在任基金经理舒灏已从业6年又208天，2022年6月23日正式接手管理华安新机遇灵活配置混合C，任职期间累计回报为-0.81%。目前还管理着10只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为华安新机遇灵活配置混合A（001282），季度净值涨幅为1.23%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：四季度经济数据表现分化,工业生产方面,10月、11月工业增加值同比分别为5.3%、5.4%,基本与9月持平,出口部门贡献较大。固定资产投资方面,10月、11月固定资产投资增速分别为3.4%、2.4%,11月固定资产投资增速放缓。基建增速总体平稳,维持在10%左右的水平,高频数据显示基建实物工作量尚有一定韧性。10月、11月制造业投资增速分别为10.0%和9.3%。地产投资在去库存背景下,预计投资偏弱的态势仍将延续,在地产政策刺激下,11月商品房销售面积同比增长2.7%,销售增速转正。消费方面,10月、11月社零增速分别为4.8%和3.0%。整体上,有效需求不足的问题仍然存在,目前已经出台了一揽子措施,关注后续政策效果。四季度,7天逆回购利率保持不变,5年期LPR下调了25bp至3.60%。央行货币政策工具持续丰富,除了准备金工具外,央行现在可以通过买断式逆回购、国债买卖等吞吐基础货币。中央经济工作会议明确将适时降准降息,保持流动性充裕,体现适度宽松的立场。四季度DR007均值为1.68%,较三季度下行13bp。 u3000u3000债券方面,四季度收益率整体下行,信用表现好于利率,信用利差压缩。截至12月底,1Y国开债较三季度末下行45bp至1.20%,10Y国开债收益率下行52bp至1.73%;1YAAA中票收益率下行49bp至1.68%,3Y AAA中票收益率下行58bp至1.74%。策略上,灵活调整久期和杠杆,主要配置在中高等级信用债,精选个券增厚收益。组合保持较高的流动性,在市场波动中根据各品种的比价情况,把握交易性机会。本基金在转债投资上相对谨慎,主要配置了偏债型转债。 u3000u3000股票方面,2024年A股市场经历了较大波动,1月到2月初,在美联储降息时点推迟、国内经济复苏进度偏慢得影响下,市场经历了较大幅度的回调,而微盘股流动性危机加剧了市场调整幅度,中小市值股票跌幅较大,金融、石油石化等高分红板块超额收益明显,而2月6日以后,随着经济稳增长政策不断出台,监管层又出台了一系列稳定市场的举措,A股市场又开始了一轮反弹,在积累了一定涨幅以后,5月下旬开始,市场整体又进入调整阶段。9月下旬,一系列货币政策和财政政策的集中出台,有效提振了经济预期,市场随即出现大幅反弹,10月上旬在市场热情迅速达到顶点后,进入盘整阶段,市场整体震荡。从行情结构看,年初市场热点主要在高分红等防御性板块上,而后期市场反弹阶段,AI、低空经济等板块相对活跃。市场总体缺乏持续亮点,仍以轮动为主。9月下旬后,随着宽松政策的出台,科技板块上涨,并带动消费、周期等板块轮番上涨。本基金权益部分2024年四季度整体维持了中性仓位,均衡配置在科技、消费、周期等板块。

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