四季报点评：东吴安鑫量化混合C基金季度涨幅-0.64%

证券之星消息，日前东吴安鑫量化混合C基金公布四季报，2024年四季度最新规模0.01亿元，季度净值涨幅为-0.64%。

从业绩表现来看，东吴安鑫量化混合C基金过去一年净值涨幅为12.17%，在同类基金中排名1023/2275，同类基金过去一年净值涨幅中位数为10.35%。而基金过去一年的最大回撤为-4.71%，成立以来的最大回撤为-8.15%。

从基金规模来看，东吴安鑫量化混合C基金2024年四季度公布的基金规模为0.01亿元，较上一期规模41.82万元变化了14.23万元，环比变化了34.03%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比45.07%，债券占净值比40.26%，现金占净值比2.13%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达23.53%，第一大重仓股为中国建筑（601668），持仓占比为2.93%。

东吴安鑫量化混合C现任基金经理为周健。其中在任基金经理周健已从业12年又101天，2022年2月21日正式接手管理东吴安鑫量化混合C，任职期间累计回报为7.13%。目前还管理着9只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为东吴优益债券A（005144），季度净值涨幅为3.06%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：四季度,在增量政策作用下,工业生产较快增长,需求明显扩张,市场预期持续改善。规上工业增加值增速连续回升,尤其是装备制造业,同时社会物流周转加快。在以旧换新政策拉动下,相关商品销售快速增长,四季度消费回升。制造业PMI连续三个月处于景气区间,非制造业PMI也出现快速上升。年底,经济工作会议提出要实施更加积极的财政政策和适度宽松的货币政策,宏观调控基调发生重大变化。 市场方面,股市在快速上涨后,呈现宽幅震荡和结构性行情,市场风险偏好明显回升。长期国债收益率快速下行,人民币对美元汇率有贬值压力,但未突破前期低点。结构上,行业和风格轮番上涨,小市值风格反弹幅度较大,低波红利资产持续上涨,信用利差明显回升,国债收益率曲线整体下移。 本报告期内,本产品以控制回撤为首要目标,战术上借助风格和行业的轮动灵活调整组合,致力优化风险收益结构。股票投资方面,基于对经济基本面回暖的假设,提高股票仓位,以低估值、高分红、大市值风格为主,并积极寻找估值和业绩可能双击的方向。债券投资方面,聚焦利率债和高评级可转债,久期相比三季度略有拉长。

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