四季报点评：兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)C基金季度涨幅1.41%

证券之星消息，日前兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)C基金公布四季报，2024年四季度最新规模1.81亿元，季度净值涨幅为1.41%。

从业绩表现来看，兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)C基金过去一年净值涨幅为5.49%，在同类基金中排名5/29，同类基金过去一年净值涨幅中位数为3.79%。而基金过去一年的最大回撤为-1.61%，成立以来的最大回撤为-1.61%。

从基金规模来看，兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)C基金2024年四季度公布的基金规模为1.81亿元，较上一期规模1.9亿元变化了-944.75万元，环比变化了-4.97%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比0.08%，债券占净值比5.0%，现金占净值比3.3%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达0.07%，第一大重仓股为北玻股份（002613），持仓占比为0.05%。

兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)C现任基金经理为丁凯琳 刘潇。其中在任基金经理丁凯琳已从业4年又47天，2023年1月4日正式接手管理兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)C，任职期间累计回报为6.84%。目前还管理着4只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)A（015377），季度净值涨幅为1.47%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：A股市场在三季度末快速反弹后进入震荡行情,上证综指小幅收涨0.46%。从整个四季度区间来看,代表小市值风格的宽基指数表现较好,中证2000指数上涨8.40%、中证1000指数上涨4.36%,而代表大市值风格的宽基指数有所回调,上证50指数下跌2.56%、沪深300指数下跌2.06%。从申万一级行业表现来看,商贸零售、综合、电子、计算机行业涨幅居前,均获得了10%以上的涨幅,而美容护理、有色金属、食品饮料行业表现落后,分别下跌11.52%、9.30%、8.39%。从风格指数上来看,小盘指数表现稍优于中盘、大盘指数,低价股指数表现远优于中价、高价股指数,高市盈率指数表现远优于中、低市盈率指数,亏损股、微利股指数表现优于绩优股指数。同期,债券市场表现继续亮眼,中债总财富指数、中债银行间国债财富指数、中债企业债总财富指数分别上涨3.24%、3.62%、1.51%,中证转债指数上涨5.55%。从基金指数上看,中证偏股基金指数下跌2.29%,中长期纯债基金指数上涨1.83%,黄金ETF净值上涨3.11%,以人民币计价的标普500ETF净值上涨4.78%,纳斯达克ETF净值上涨8.90%。 u3000u3000本季度该基金主要的操作有：1、权益资产部分,组合继续维持权益资产的配置比例在略高于配置中枢的水平,组合风格保持在相对均衡的状态下少量增配了偏成长风格的基金资产,多资产配置层面组合小幅减持了港股的配置比例、维持了美股的配置比例。2、固定收益资产部分,鉴于国内债券利率、利差水平均持续下行至历史低位,组合继续采用中短久期策略,超配转债策略相关基金、场内折价基金等,并继续提升了海外债券型基金的配置比例。3、另类资产部分,组合维持了黄金资产的配置比例,并根据相关基金费率调整等因素进行了品种优化。4、其他方面,根据QDII-ETF基金的场内折溢价率的变化,组合不断进行了相似品种的替换交易;继续根据既定的策略积极参与定增、折价品种的投资机会。本基金注重多策略、多资产的配置,以此来分散组合的收益来源、优化组合的风险特征,从而实现长期稳健增值的目标。 u3000u3000本基金是一只稳健型的普通FOF产品,权益类资产的配置中枢为10%,我们将秉承勤勉尽责的态度进行组合管理,遵守契约要求、保持策略的稳定性,兼顾长期收益率和改善持有人体验,力争陪伴投资者实现财富增值。

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