四季报点评：博时恒益稳健一年持有混合C基金季度涨幅0.77%

证券之星消息，日前博时恒益稳健一年持有混合C基金公布四季报，2024年四季度最新规模0.15亿元，季度净值涨幅为0.77%。

从业绩表现来看，博时恒益稳健一年持有混合C基金过去一年净值涨幅为6.98%，在同类基金中排名604/1317，同类基金过去一年净值涨幅中位数为6.75%。而基金过去一年的最大回撤为-2.33%，成立以来的最大回撤为-2.33%。

从基金规模来看，博时恒益稳健一年持有混合C基金2024年四季度公布的基金规模为0.15亿元，较上一期规模1375.15万元变化了123.51万元，环比变化了8.98%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比12.6%，债券占净值比74.84%，现金占净值比2.59%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达6.58%，第一大重仓股为伊利股份（600887），持仓占比为1.1%。

博时恒益稳健一年持有混合C现任基金经理为张李陵 李石。其中在任基金经理张李陵已从业10年又257天，2022年4月14日正式接手管理博时恒益稳健一年持有混合C，任职期间累计回报为8.58%。目前还管理着23只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为博时稳定价值债券A（050106），季度净值涨幅为3.15%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：四季度,国内经济企稳回升,制造业PMI持续高于荣枯线,制造业活动企稳回暖。物价方面表现温和,CPI增速回落,PPI跌幅小幅收窄,整体仍呈现一定的通缩压力。政策方面,12月政治局会议提出实施适度宽松的货币政策和更加积极的财政政策,体现了通过更加积极有为的宏观政策扩大国内需求的决心和思路。海外方面,美国经济运行总体平稳,通胀水平延续回落,劳动力市场稳健,内需仍具韧性。美联储开启降息周期,日本外的主要发达经济体也进入降息周期,新兴经济体货币政策分化。 市场方面,权益市场呈现区间震荡的走势。10月初受前期涨幅过大影响,高位回调,但随后受较强的政策预期和充裕的流动性影响震荡上涨,涨幅不大。风格方面,前期由于流动性充裕,小盘成长风格明显占优,11月底随着成交量的边际减少,市场风格逐步向大盘价值切换。行业方面,轮动较快,难以形成持续的主线。债券市场方面,受货币宽松预期和充裕的流动性影响,债券收益率下行。市场仍担心增量的政策力度不够,无法拉动存量经济,增量政策没有影响利率下行的趋势,利率下行幅度较大。 报告期内,本基金主要投资于高等级信用债和利率债,维持了一定的久期。权益方面,保持了灵活的仓位,通过仓位控制和品种选择控制了组合回撤。展望未来,我们更关注1.政策的持续性及其效果;2.股息率较为稳定,且有一定增长的红利股;3.供给受限、价格弹性大的品种;4.AI等新科技供给能够创造新增需求的行业。未来本基金将在控制好信用风险和流动性风险的前提下,维持适度的久期,维持一定的权益仓位,力争获取较好的收益。

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