四季报点评：摩根新兴服务股票C基金季度涨幅-3.34%

证券之星消息，日前摩根新兴服务股票C基金公布四季报，2024年四季度最新规模0.0亿元，季度净值涨幅为-3.34%。

从业绩表现来看，摩根新兴服务股票C基金过去一年净值涨幅为10.2%，在同类基金中排名559/926，同类基金过去一年净值涨幅中位数为13.99%。而基金过去一年的最大回撤为-18.91%，成立以来的最大回撤为-41.03%。

从基金规模来看，摩根新兴服务股票C基金2024年四季度公布的基金规模为0.0亿元，较上一期规模24.98万元变化了-5.02万元，环比变化了-20.11%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比86.16%，债券占净值比0.06%，现金占净值比14.1%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达33.57%，第一大重仓股为立讯精密（002475），持仓占比为4.95%。

摩根新兴服务股票C现任基金经理为郭晨 杨景喻。其中在任基金经理郭晨已从业13年又284天，2022年11月25日正式接手管理摩根新兴服务股票C，任职期间累计回报为-11.59%。目前还管理着12只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为摩根智慧互联股票A（001313），季度净值涨幅为13.04%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：本季度市场波动较大。九月末涌现的诸多政策层面利好,经过了十一国庆长假的发酵,在季度的第一个交易日被放大,并创下巨量成交,之后便转为震荡。 期间各个行业板块表现差异较大,总的来说科技行业领先于其他,硬件、软件轮动,主线仍然是围绕着AI。在AI硬件端主要体现为字节跳动产业链的算力、数据中心,以及端侧的耳机、手机、AI眼镜供应链。而在软件端,由于尚未出现竞争力强的AI应用企业,主要上涨来自于海外的AI应用映射。科技板块之外,偏低端消费品亦较为亮眼。红利板块经历10月、11月两个月的调整后,12月获得一波较为显著的反弹。除此以外,大多数价值成长股在本季度表现相对低迷。 本季度我们将持仓调整为相对均衡的结构。展望未来,我们认为市场经历9月末10月初之后,目前已进入到一个相对理性的阶段。宏观整体上看处于一个从政策底向经济底的过渡期,大多数与宏观经济强相关的顺周期资产估值较为便宜,不确定的是宏观经济何时真正见底并开始反弹,我们判断顺周期类行业和股票目前大概率仍处于估值底部,未来股价有望随着经济修复而逐步演绎。另一方面,真正具备成长性的方向也较为清晰,AI和部分制造业、消费品行业中的成长型个股,已经开始反映产业景气趋势,并且将在财务层面得到体现。因此,我们对行业板块进行相对均衡的配置,同时突出一些高景气度的方向,如AI算力、端侧AI,新兴消费品,争取获取超越市场指数的超盈。

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