四季报点评：恒越均衡优选混合发起式A基金季度涨幅1.03%

证券之星消息，日前恒越均衡优选混合发起式A基金公布四季报，2024年四季度最新规模0.1亿元，季度净值涨幅为1.03%。

从业绩表现来看，恒越均衡优选混合发起式A基金过去一年净值涨幅为10.63%，在同类基金中排名2604/4129，同类基金过去一年净值涨幅中位数为13.48%。而基金过去一年的最大回撤为-17.98%，成立以来的最大回撤为-33.62%。

从基金规模来看，恒越均衡优选混合发起式A基金2024年四季度公布的基金规模为0.1亿元，较上一期规模1010.54万元变化了-7.8万元，环比变化了-0.77%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比87.82%，无债券类资产，现金占净值比12.36%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达14.75%，第一大重仓股为格力电器（000651），持仓占比为1.98%。

恒越均衡优选混合发起式A现任基金经理为吴胤希 裘明达。其中在任基金经理吴胤希已从业7年又279天，2024年5月16日正式接手管理恒越均衡优选混合发起式A，任职期间累计回报为0.29%。目前还管理着8只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为恒越嘉鑫债券A（011416），季度净值涨幅为4.9%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：四季度,国内经济在一系列稳增长保信心政策协同发力下,展现出一些积极信号,但复苏依旧面临挑战。消费复苏的基础尚不牢固,房地产市场虽现部分边际改善,但整体仍处于筑底阶段。海外方面,美联储的降息路径依然是市场关注的焦点,但全球经济和地缘政治格局的复杂性增加了其决策的不确定性。四季度,权益市场在9月底快速反弹后,随着政策的持续引导,市场流动性大幅提升,投资者信心有所修复。 u3000u3000操作上,本基金在报告期内继续坚持均衡稳健的投资理念,在大小盘风格及成长价值风格上进行了较为均衡的配置,避免在单一风格或行业上产生过大的暴露。具体而言,本基金精选估值较可比公司偏低、短期业绩较亮眼、公司质地优良、交易尚未过热的一批公司形成投资组合,持仓较为分散。展望未来,本基金将在继续坚持整体偏均衡配置的基础上,更积极地参与板块和风格的阶段性机会,将超额收益来源从单纯的自下而上选股拓宽到风格配置、风格轮动、择时等维度,争取为投资人带来更优秀的长期复合投资回报。

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