四季报点评：华泰保兴鑫成优选混合C基金季度涨幅-1.67%

证券之星消息，日前华泰保兴鑫成优选混合C基金公布四季报，2024年四季度最新规模0.21亿元，季度净值涨幅为-1.67%。

从业绩表现来看，华泰保兴鑫成优选混合C基金过去一年净值涨幅为6.24%，在同类基金中排名3159/4129，同类基金过去一年净值涨幅中位数为13.48%。而基金过去一年的最大回撤为-21.7%，成立以来的最大回撤为-32.12%。

从基金规模来看，华泰保兴鑫成优选混合C基金2024年四季度公布的基金规模为0.21亿元，较上一期规模2261.1万元变化了-177.16万元，环比变化了-7.84%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比91.69%，无债券类资产，现金占净值比8.61%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达30.01%，第一大重仓股为招商银行（600036），持仓占比为5.23%。

华泰保兴鑫成优选混合C现任基金经理为赵旭照，近期离任的基金经理为尚烁徽。其中在任基金经理赵旭照已从业7年又11天，2022年12月26日正式接手管理华泰保兴鑫成优选混合C，任职期间累计回报为-17.54%。目前还管理着9只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A（019793），季度净值涨幅为1.34%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：四季度宏观层面已经开始看到一些积极信号,房地产成交量放大,价格有所企稳,部分耐用消费品受益于以旧换新,销售增速提升明显。权益市场方面,四季度A股整体窄幅震荡,上证综指上涨0.5%,沪深300下跌2.1%,创业板指下跌1.5%,行业表现分化明显,商贸零售、TMT、机械等行业涨幅领先,主要与线下零售变革、AI等增量产业变化相关,美容护理、有色、食品饮料、煤炭、医药、房地产等行业跌幅领先,主要与顺周期、消费等经济相关度高的方向有关。 账户操作上,四季度,我们延续三季度以来的投资策略,减仓了部分涨幅较大的个股,换成更有性价比的个股,四季度末,我们的行业配置中主要低配了非银、电子、电力设备等行业,超配了交运、化工、轻工等行业。

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