四季报点评：摩根沪深300指数增强发起式C基金季度涨幅-1.48%

证券之星消息，日前摩根沪深300指数增强发起式C基金公布四季报，2024年四季度最新规模0.03亿元，季度净值涨幅为-1.48%。

从业绩表现来看，摩根沪深300指数增强发起式C基金过去一年净值涨幅为19.35%，在同类基金中排名216/483，同类基金过去一年净值涨幅中位数为18.55%。而基金过去一年的最大回撤为-12.65%，成立以来的最大回撤为-26.45%。

从基金规模来看，摩根沪深300指数增强发起式C基金2024年四季度公布的基金规模为0.03亿元，较上一期规模176.1万元变化了113.42万元，环比变化了64.41%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比95.51%，债券占净值比2.88%，现金占净值比2.25%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达24.54%，第一大重仓股为贵州茅台（600519），持仓占比为4.33%。

摩根沪深300指数增强发起式C现任基金经理为毛时超。其中在任基金经理毛时超已从业4年又46天，2022年12月28日正式接手管理摩根沪深300指数增强发起式C，任职期间累计回报为-5.01%。目前还管理着10只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A（019172），季度净值涨幅为7.3%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：随着政府多部门联手推出一系列政策,有效提振了投资者信心,A股在三季度末期演绎了一波连续大涨、修复估值的走势,但是随后市场高位震荡调整,报告期内整体处于消化前期涨幅的态势。 本基金采用指数增强投资策略,采用多因子模型进行选股,重点关注估值相对业绩增速较为合理的公司,在严格控制行业和风格偏离,以及持股分散的情况下,力争实现相对基准指数长期稳健的超额收益表现。 展望未来,随着各项财政和货币政策逐步落地,中国宏观经济有望企稳回升,本基金跟踪的沪深300指数相关公司,公司经营情况与经济发展紧密相关,估值水平依然处于历史较低分位数,或具有较好的中长期投资配置价值。

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