四季报点评：国泰悦益六个月持有混合C基金季度涨幅0.52%

证券之星消息，日前国泰悦益六个月持有混合C基金公布四季报，2024年四季度最新规模0.37亿元，季度净值涨幅为0.52%。

从业绩表现来看，国泰悦益六个月持有混合C基金过去一年净值涨幅为5.11%，在同类基金中排名925/1317，同类基金过去一年净值涨幅中位数为6.75%。而基金过去一年的最大回撤为-4.33%，成立以来的最大回撤为-6.61%。

从基金规模来看，国泰悦益六个月持有混合C基金2024年四季度公布的基金规模为0.37亿元，较上一期规模4388.48万元变化了-683.3万元，环比变化了-15.57%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比15.6%，债券占净值比82.22%，现金占净值比2.53%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达5.27%，第一大重仓股为招商银行（600036），持仓占比为0.62%。

国泰悦益六个月持有混合C现任基金经理为戴计辉 王琳。其中在任基金经理王琳已从业8年又1天，2025年1月3日正式接手管理国泰悦益六个月持有混合C，任职期间累计回报为0.39%。目前还管理着11只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为国泰多策略收益混合（001922），季度净值涨幅为4.62%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：回顾2024年四季度,市场整体震荡走势,板块表现差异较大。分别来看,上证指数上涨0.46%,深成指下跌1.09%,创业板指下跌1.54%,科创50上涨13.36%。分行业来看,商贸零售、电子、计算机涨幅居前,有色、煤炭、食品饮料跌幅居前。 9月24日,国新办新闻发布会召开,降准、降低存量房贷利率和统一房贷最低首付比例以及创设新的货币政策工具支持股票市场稳定发展等政策公告,时间节点以及政策内容均超市场预期,引导市场止跌回升。9月26日政治局会议对经济企稳的信心、对民营企业的呵护以及对资本市场的支持态度等进一步明确,进一步为市场注入强心剂。在此背景下,9月末市场情绪高涨,估值快速修复。进入四季度,由于此前情绪修复较为充分,市场开始出现分化,AI应用、机器人、谷子经济、小食品等相关赛道继续走高,而有色、煤炭等传统顺周期行业调整明显。 回顾2024年四季度的投资操作,本基金权益投资自上而下配置与自下而上选股思路相结合,个股选择重点关注行业景气度、财报稳健、估值合理等方面。 本基金以绝对收益策略为主,重视股票底仓的结构性配置。债券主要配置短久期国债、高评级信用债等,阶段性参与可转债投资。

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