四季报点评：渤海汇金低碳经济一年持有混合发起基金季度涨幅-0.85%

证券之星消息，日前渤海汇金低碳经济一年持有混合发起基金公布四季报，2024年四季度最新规模0.13亿元，季度净值涨幅为-0.85%。

从业绩表现来看，渤海汇金低碳经济一年持有混合发起基金过去一年净值涨幅为-6.32%，在同类基金中排名3914/4129，同类基金过去一年净值涨幅中位数为13.48%。而基金过去一年的最大回撤为-28.21%，成立以来的最大回撤为-55.82%。

从基金规模来看，渤海汇金低碳经济一年持有混合发起基金2024年四季度公布的基金规模为0.13亿元，较上一期规模1403.2万元变化了-83.72万元，环比变化了-5.97%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比85.03%，无债券类资产，现金占净值比15.29%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达46.16%，第一大重仓股为宁德时代（300750），持仓占比为6.65%。

渤海汇金低碳经济一年持有混合发起现任基金经理为滕祖光。其中在任基金经理滕祖光已从业9年又186天，2022年11月29日正式接手管理渤海汇金低碳经济一年持有混合发起，任职期间累计回报为-40.42%。目前还管理着3只基金产品（包括A类和C类）。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：四季度国内A股市场整体呈现冲高回落的震荡走势,市场风格出现了一定程度的分化,中大盘股表现较弱,小市值公司的股价走势超额收益明显。国内主要指数中,红利指数下跌1.21%,上证综指上涨0.46%,深证成指下跌1.09%,中证500指数下跌0.30%,中证1000指数上涨4.36%,中证2000指数上涨8.40%。行业方面,申万一级行业指数中商贸零售、综合、电子和计算机板块涨幅超过10%,美护、有色金属、食品饮料、煤炭、生物医药、房地产和农林牧渔下跌幅度超过5%。 本基金在报告期内小幅下调了股票仓位至85%左右,基金净值下跌了0.85%,比较基准中证低碳指数下跌了5.22%,基金净值表现优于比较基准。归因分析看,业绩贡献主要产生于机械设备(人形机器人)、锂电池(电芯和材料)和汽车零部件,对于基金组合形成拖累主要是光伏设备行业的相关配置,在行业配置方面小幅减持了光伏设备、机械设备和电子,目前持仓配置中以电力设备、机械设备、汽车、电子和计算机软件等。 2024年底的政治局会议和中央经济工作会议对于2025年的经济工作基本定调,将实施更加积极的财政政策和适度宽松的货币政策,并首次提出超常规逆周期调节,同时指出大力提振消费,政策层面对于资本市场的影响趋于积极乐观,股票市场在三季度末确立的政策底后市场拐点明确,未来随着宏观经济数据筑底,行业和企业盈利将得到修复。进入11月份以来,国内A股市场呈现出明显的缩量调整走势,后期关注重点为景气度向上和业绩成长属性强的行业和个股。对于低碳经济的投资方向依然中长期看好,本基金也将重点配置于相关的行业领域,短期的资产配置策略会相对灵活,会根据市场的走势变化设置部分交易性仓位,以期在市场大幅波动过程中控制基金净值的回撤幅度。

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