四季报点评：申万菱信碳中和智选混合发起A基金季度涨幅-6.97%

证券之星消息，日前申万菱信碳中和智选混合发起A基金公布四季报，2024年四季度最新规模0.07亿元，季度净值涨幅为-6.97%。

从业绩表现来看，申万菱信碳中和智选混合发起A基金过去一年净值涨幅为3.34%，在同类基金中排名3369/4129，同类基金过去一年净值涨幅中位数为13.48%。而基金过去一年的最大回撤为-19.8%，成立以来的最大回撤为-55.25%。

从基金规模来看，申万菱信碳中和智选混合发起A基金2024年四季度公布的基金规模为0.07亿元，较上一期规模804.93万元变化了-74.17万元，环比变化了-9.21%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比92.39%，无债券类资产，现金占净值比8.21%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达43.83%，第一大重仓股为宁德时代（300750），持仓占比为9.87%。

申万菱信碳中和智选混合发起A现任基金经理为王剑。其中在任基金经理王剑已从业5年又67天，2023年2月8日正式接手管理申万菱信碳中和智选混合发起A，任职期间累计回报为-33.25%。目前还管理着10只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为申万菱信智能生活量化选股混合型发起式A（016515），季度净值涨幅为10.98%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：在2024年第四季度,市场经历了显著的波动,特别是在10月8日的大幅震荡之后,市场分化趋势加剧。在10月至11月期间,以微盘股为代表的热点主题持续创下新高,而大盘蓝筹股的表现则相对较弱。这一现象的背后原因在于,在资金面宽松且企业盈利尚未出现明显改善的情况下,资金倾向于选择波动性较高的主题板块。在这一阶段,历史上表现较好的一些量化因子,如低波动性、低换手率和低市净率等,出现了回撤。然而,到了12月份,红利主题的表现变得出色,部分高位小盘股出现了较大回撤,量化基金的超额收益也随之恢复。 从股票和债券的相对价值来看,当前权益市场的吸引力相对较高。因此,基金预计将保持较高的持仓水平。在未来的操作中,基金将采取均衡配置的策略,对各种因子进行合理分配,保持基本因子与机器学习等算法因子的均衡配置,并持续优化算法以挖掘更多因子。同时,基金还将优化不同投资策略的配置方式,以期实现更好的投资效果。

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