四季报点评：华泰柏瑞新金融地产混合C基金季度涨幅3.47%

证券之星消息，日前华泰柏瑞新金融地产混合C基金公布四季报，2024年四季度最新规模12.71亿元，季度净值涨幅为3.47%。

从业绩表现来看，华泰柏瑞新金融地产混合C基金过去一年净值涨幅为40.86%，在同类基金中排名102/2275，同类基金过去一年净值涨幅中位数为10.35%。而基金过去一年的最大回撤为-11.4%，成立以来的最大回撤为-18.58%。

从基金规模来看，华泰柏瑞新金融地产混合C基金2024年四季度公布的基金规模为12.71亿元，较上一期规模7.87亿元变化了4.85亿元，环比变化了61.59%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比94.84%，无债券类资产，现金占净值比6.02%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达47.72%，第一大重仓股为中信银行（601998），持仓占比为4.86%。

华泰柏瑞新金融地产混合C现任基金经理为杨景涵。其中在任基金经理杨景涵已从业9年又274天，2022年8月4日正式接手管理华泰柏瑞新金融地产混合C，任职期间累计回报为41.28%。目前还管理着2只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为华泰柏瑞新金融地产混合C（016374），季度净值涨幅为3.47%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：本基金2024年四季度,继续保持权益资产的高仓位运作,操作上保持稳定,业绩表现较好。纵观2024年四季度,大金融板块震荡上行,银行板块稳步上行,非银板块大幅震荡上行。由于政治局会议以及财政货币政策等一揽子提振经济的政策及预期明显改善,有效提振了股票市场以及经济预期,股票市场在四季度迎来了估值提升。但政策并非一蹴而就,对于2025年的预期改善来说,仍将面临一个逐步改善的过程,因此市场预期改善程度并不迅猛,尤其进入4季度后半段,市场重新进入区间震荡,成交量也逐步下滑。我们认为宏观政策和经济基本面正处于改善之间,仍有衔接过程。我们判断2025年宏观经济逐季改善是个大概率事件,股票市场虽然会有所纠结,但最终将会在中长期中逐步反映,在此过程中,自下而上紧密跟踪个股的基本面变化尤其是预期的变化,对于分析个股的潜在投资价值具有重要作用,我们将坚持价值投资的核心理念和投资框架,在金融地产板块以及其他一些我们熟悉的板块中努力动态的挖掘个股的投资机会,持续提升投资组合的安全边际,争取有效的提高投资收益。

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