一季报点评：华泰柏瑞新金融地产混合C基金季度涨幅-1.19%

证券之星消息，日前华泰柏瑞新金融地产混合C基金公布一季报，2026年一季度最新规模16.42亿元，季度净值涨幅为-1.19%。

从业绩表现来看，华泰柏瑞新金融地产混合C基金过去一年净值涨幅为23.64%，在同类基金中排名1329/2296，同类基金过去一年净值涨幅中位数为29.9%。而基金过去一年的最大回撤为-7.66%，成立以来的最大回撤为-18.58%。

从基金规模来看，华泰柏瑞新金融地产混合C基金2026年一季度公布的基金规模为16.42亿元，较上一期规模12.71亿元变化了3.71亿元，环比变化了29.15%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比94.49%，债券占净值比3.29%，现金占净值比3.25%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达46.69%，第一大重仓股为渝农商行（601077），持仓占比为4.86%。

华泰柏瑞新金融地产混合C现任基金经理为杨景涵。其中在任基金经理杨景涵已从业10年又363天，2022年8月4日正式接手管理华泰柏瑞新金融地产混合C，任职期间累计回报为81.02%。目前还管理着4只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为华泰柏瑞红利精选混合A（022153），季度净值涨幅为0.59%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：本基金2026年一季度,继续保持权益资产的高仓位运作,操作上保持相对稳定,换手不多,业绩表现在金融地产行业内持续保持前列。纵观2026年一季度,市场出现了光模块概念一支独秀,其他成长股震荡趋弱,价值股震荡走强的格局。一季度比较重大的地缘政治事件是美以伊战争,战争的冲击导致石油价格高企,黄金为首的有色金属出现大幅回落。地缘政治事件确实对国际贸易格局和大宗商品价格等有一定的冲击。对于国内来说,中国宏观实体经济受到的外部冲击非常有限,金融行业基本未受影响。房地产市场在政策持续放松情况下出现了一定的复苏迹象,成交量和价格都趋于好转。信贷需求也出现了复苏迹象,金融体系整体业绩趋好。我们坚持从内在价值出发,通过持续持有真正优质的股权资产来为投资者创造长期可持续的复利回报,尽管市场价格暂时未能体现出内在价值提升,但这反而成为我们挖掘低位价值的投资机会。我们长期继续看好以银行为首的大金融板块的价值修复机会,银行资产质量预期改善的趋势没有改变,金融体系和宏观经济的系统性风险边际上仍持续保持低位水平,保险和券商在一季度的股价调整以后逐步迎来了更多的投资机会。我们将继续专注于金融地产板块的投资,通过自下而上的个股研究,努力在长期中持续获得显著超越金融地产板块的超额收益和绝对收益,争取为投资者带来持续的投资回报。

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