四季报点评：平安添悦债券C基金季度涨幅2.84%

证券之星消息，日前平安添悦债券C基金公布四季报，2024年四季度最新规模1.29亿元，季度净值涨幅为2.84%。

从业绩表现来看，平安添悦债券C基金过去一年净值涨幅为7.3%，在同类基金中排名458/1105，同类基金过去一年净值涨幅中位数为6.37%。而基金过去一年的最大回撤为-1.6%，成立以来的最大回撤为-4.87%。

从基金规模来看，平安添悦债券C基金2024年四季度公布的基金规模为1.29亿元，较上一期规模9013.45万元变化了3918.61万元，环比变化了43.48%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比17.83%，债券占净值比80.48%，现金占净值比1.26%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达3.51%，第一大重仓股为格力电器（000651），持仓占比为0.45%。

平安添悦债券C现任基金经理为杨可人 王瑞炮，本季度增聘基金经理王瑞炮。其中在任基金经理杨可人已从业1年又202天，2023年7月25日正式接手管理平安添悦债券C，任职期间累计回报为6.4%。目前还管理着2只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为平安添悦债券A（012902），季度净值涨幅为2.93%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：回顾2024年第四季度的市场表现,权益方面,上证50收益率-2.56%,沪深300 收益率-8.19%,中证500 收益率-0.30%,中证1000收益率4.36%。风格类指数方面,沪深300价值收益率-0.82%,沪深300成长收益率-4.66%。固收方面,2024年第四季度,中债-新综合财富(总值)指数上涨2.79%,不同期限角度来看,中债-新综合财富(1年以下)指数上涨0.66%,中债-新综合财富(10年以上)指数上涨5.98%。 u3000u3000回顾本基金在这个季度的表现,在权益方面,量化策略的Alpha表现稳定,不断累积超额,是本基金净值稳定上涨的主要因素。固收方面,本基金维持了中性偏高的久期,以获取票息作为主要目标,并没有过多参与利率的波段交易,在Q4 获取了具有较高性价比的收益。资产配置方面,我们的量化资产配置模型对权益仓位进行了精细化调整,平滑了净值曲线,给投资者带来了较好的投资体验。综合来看,从"绝对回报"和"相对同类"两个角度,本基金在2024年第四季度的收益和回撤表现均起到了模型预想的效果。 u3000u3000本基金将继续维持量化模型驱动的策略,力争给投资者带来较低回撤前提下的绝对收益和相对收益回报。

以上内容为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成投资建议。