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四季报点评:华夏鼎利债券发起式C基金季度涨幅3.68%

来源:证星基金季报解析 2025-01-24 06:21:04
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证券之星消息,日前华夏鼎利债券发起式C基金公布四季报,2024年四季度最新规模6.19亿元,季度净值涨幅为3.68%。

从业绩表现来看,华夏鼎利债券发起式C基金过去一年净值涨幅为9.74%,在同类基金中排名200/1105,同类基金过去一年净值涨幅中位数为6.37%。而基金过去一年的最大回撤为-5.61%,成立以来的最大回撤为-12.89%。

从基金规模来看,华夏鼎利债券发起式C基金2024年四季度公布的基金规模为6.19亿元,较上一期规模1.28亿元变化了4.91亿元,环比变化了382.31%。该基金最新一期资产配置为:股票占净值比19.65%,债券占净值比88.7%,现金占净值比0.81%。从基金持仓来看,该基金当季前十大股票仓位达11.73%,第一大重仓股为寒武纪(688256),持仓占比为1.61%。

华夏鼎利债券发起式C现任基金经理为何家琪。其中在任基金经理何家琪已从业8年又143天,2016年11月18日正式接手管理华夏鼎利债券发起式C,任职期间累计回报为68.04%。目前还管理着14只基金产品(包括A类和C类),其中本季度表现最佳的基金为华夏可转债增强债券A(001045),季度净值涨幅为6.56%。

对本季度基金运作,基金经理的观点如下:2024年四季度,国内经济在一揽子政策落地之后出现一些亮点,例如国内消费在以旧换新的政策刺激下开始回暖,尤其是家电、汽车这类被补贴的消费项目环比好转的幅度更加明显,一二线城市的地产销售尤其是二手房销售在地产政策持续放松下出现了明显好转,部分城市的房价也出现了边际好转,全年经济增长可以完成年初制定的目标。但经济的长期隐忧仍存,主要是供需格局仍偏弱导致物价持续有压力,居民的收入预期不强导致当前的内需改善非常依赖政策的支持。年底的经济工作会议为明年指明方向,其中消费成为了当下改善经济的主要抓手,也是明年政策的主要发力点。国际方面,特朗普再次当选新一届美国总统,孤立主义政策下给明年全球贸易和地缘格局带来巨大的不确定性,年底的美联储议息会议大幅下修了明年的降息幅度,导致美债收益率快速上行,美元升值。 市场方面,四季度央行继续维持了相对宽松的货币环境,规范同业存款定价,由于市场对明年的降息降准预期强烈,持续推动债券市场收益率下行,尤其是在年底伴随着配置盘的流入,债券收益率加速下行,当前10年期国债1.7%左右的水平基本上隐含了明年20-30bp的降息幅度。权益市场在四季度加速分化,大多数顺周期板块震荡回落,而中小盘个股在充裕的流动性推动下表现活跃,年底伴随配置盘的加入和债券收益率的持续下行,红利资产也有所上涨。 本报告期内,组合维持了信用债仓位,对利率债进行了波段操作,在维持含权仓位的同时对持仓结构进行了优化。

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