四季报点评：汇丰晋信大盘波动股票A基金季度涨幅-1.71%

证券之星消息，日前汇丰晋信大盘波动股票A基金公布四季报，2024年四季度最新规模0.11亿元，季度净值涨幅为-1.71%。

从业绩表现来看，汇丰晋信大盘波动股票A基金过去一年净值涨幅为9.94%，在同类基金中排名619/926，同类基金过去一年净值涨幅中位数为13.99%。而基金过去一年的最大回撤为-15.39%，成立以来的最大回撤为-24.0%。

从基金规模来看，汇丰晋信大盘波动股票A基金2024年四季度公布的基金规模为0.11亿元，较上一期规模1187.11万元变化了-98.53万元，环比变化了-8.3%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比92.89%，无债券类资产，现金占净值比7.39%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达19.43%，第一大重仓股为贵州茅台（600519），持仓占比为2.41%。

汇丰晋信大盘波动股票A现任基金经理为刘禹良。其中在任基金经理刘禹良已从业1年又68天，2023年11月18日正式接手管理汇丰晋信大盘波动股票A，任职期间累计回报为-3.55%。目前还管理着6只基金产品（包括A类和C类）。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：本基金从估值和盈利两个维度优选公司,并考虑个股的历史波动率,通过相对均衡的配置构建投资组合,降低风险并寻求相对稳健的收益。同时也会通过优化的方式来控制组合的波动率以提升夏普比率。本基金在投资流程上更注重规则化和纪律化。 2024年四季度,市场在经历了9月底的反弹后,10月中上旬出现了短暂调整,随后开始震荡上行。市场成交量和热度较高,热点题材活跃。分行业看,其中商贸零售、电子、计算机、通信、传媒、国防军工、纺织服装等行业涨幅居前,有色金属、煤炭、食品饮料、房地产、医药等行业跌幅较多。从风格来看,小微盘股的表现较好,而大盘股表现较弱。 本基金主要立足于大盘股,整体配置偏价值,以低波动风格策略为主导。四季度相较于三季度,逐步增加了大盘低波红利风格的策略,略微减少了偏成长型的策略,力图在市场波动时控制回撤。

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