四季报点评：国泰民福策略价值混合A基金季度涨幅2.44%

证券之星消息，日前国泰民福策略价值混合A基金公布四季报，2024年四季度最新规模0.54亿元，季度净值涨幅为2.44%。

从业绩表现来看，国泰民福策略价值混合A基金过去一年净值涨幅为7.85%，在同类基金中排名1423/2275，同类基金过去一年净值涨幅中位数为10.35%。而基金过去一年的最大回撤为-5.28%，成立以来的最大回撤为-8.32%。

从基金规模来看，国泰民福策略价值混合A基金2024年四季度公布的基金规模为0.54亿元，较上一期规模6207.99万元变化了-792.71万元，环比变化了-12.77%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比14.97%，债券占净值比59.61%，现金占净值比25.55%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达5.1%，第一大重仓股为招商银行（600036），持仓占比为0.63%。

国泰民福策略价值混合A现任基金经理为戴计辉。其中在任基金经理戴计辉已从业6年又39天，2019年8月16日正式接手管理国泰民福策略价值混合A，任职期间累计回报为37.97%。目前还管理着5只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为国泰民福策略价值混合A（002489），季度净值涨幅为2.44%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：市场的关键词可总结为通缩持续和政策反转, A股在这两种力量交织下宽幅震荡。结构上,在四季度前半段,TMT、军工等科技成长板块领涨,后半段红利、消费表现相对较好,同时主题表现活跃,科技和消费领域表现靠前的也是和AI眼镜、谷子经济、新零售等主题相关的方向。 基于对市场宽幅震荡向上的判断,我们将仓位自三季度末的20%左右下调到15%左右之后,对仓位没做大的调整。结构上,我们自10月下旬开始较早地减仓了科技、军工,错过了11月初的科技最后一轮大涨,但也躲掉了随后的大幅调整;自10月下旬开始陆续加仓的内需和周期方向中,珠宝、纺服等表现较好,化工也取得正收益,而工程机械、医疗机械等因为政策不及预期,对净值有些拖累,我们对医疗器械进行了止损,特郎普上台后出口链下跌,我们逆势加仓了其中具备全球竞争力的中国制造。另外,随着市场波动加大,转债的期权价值上升,我们增配的转债对净值也有正贡献。

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