四季报点评：诺德新旺基金季度涨幅-7.25%

证券之星消息，日前诺德新旺基金公布四季报，2024年四季度最新规模0.22亿元，季度净值涨幅为-7.25%。

从业绩表现来看，诺德新旺基金过去一年净值涨幅为2.47%，在同类基金中排名1873/2275，同类基金过去一年净值涨幅中位数为10.35%。而基金过去一年的最大回撤为-21.9%，成立以来的最大回撤为-60.19%。

从基金规模来看，诺德新旺基金2024年四季度公布的基金规模为0.22亿元，较上一期规模2672.06万元变化了-427.3万元，环比变化了-15.99%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比93.46%，无债券类资产，现金占净值比6.7%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达57.7%，第一大重仓股为三星医疗（601567），持仓占比为8.22%。

诺德新旺现任基金经理为朱明睿。其中在任基金经理朱明睿已从业2年又205天，2022年7月4日正式接手管理诺德新旺，任职期间累计回报为-23.22%。目前还管理着2只基金产品（包括A类和C类）。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2024年第四季度,沪深300下跌2.0%,医药指数下跌7.7%。回顾2024年第四季度,自9月底整体市场较快回暖之后,10月份市场较快冲高回落,而后AI板块和红利板块在第四季度表现相对较好,医药、消费等板块表现相对疲软。报告期内,在基金投资策略与操作层面,本基金坚持"在控制风险的前提下,坚持长期投资"的投资风格。自上而下选择细分行业,自下而上选择个股,以细分行业成长空间高、赛道景气度高、企业核心竞争力强、估值合理的优质公司为主。本基金仓位整体上处于中高位置,持仓集中度有所提高,本季度减仓了可转债资产并加仓了部分低估值标的的配置。在行业配置上,本基金在医药行业进行了重点配置,同时在电力设备板块与石油板块进行了部分配置。医药行业从长期维度上受益于老龄化带来的需求增加,在当前的宏观经济环境下,刚需属性更加明显;从终端需求角度上看,仍有大量的临床需求未得到充分满足;并且经过这几年估值的估值调整,我们认为当前时点医药板块投资性价比较高。本基金会根据企业的实际经营情况,结合相关政策的变化情况,在我们长期看好的方向中做结构性调整。本基金将坚持在好赛道中用深度研究寻找阿尔法的投资策略。

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