四季报点评：长信量化价值驱动混合A基金季度涨幅-3.36%

证券之星消息，日前长信量化价值驱动混合A基金公布四季报，2024年四季度最新规模5.76亿元，季度净值涨幅为-3.36%。

从业绩表现来看，长信量化价值驱动混合A基金过去一年净值涨幅为20.2%，在同类基金中排名1273/4129，同类基金过去一年净值涨幅中位数为13.48%。而基金过去一年的最大回撤为-12.92%，成立以来的最大回撤为-31.8%。

从基金规模来看，长信量化价值驱动混合A基金2024年四季度公布的基金规模为5.76亿元，较上一期规模5.96亿元变化了-1930.64万元，环比变化了-3.24%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比93.58%，无债券类资产，现金占净值比6.15%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达30.26%，第一大重仓股为宁德时代（300750），持仓占比为4.55%。

长信量化价值驱动混合A现任基金经理为姚奕帆。其中在任基金经理姚奕帆已从业2年又362天，2022年1月28日正式接手管理长信量化价值驱动混合A，任职期间累计回报为1.08%。目前还管理着10只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为长信中证科创创业50指数增强A（016729），季度净值涨幅为6.76%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：四季度以来,市场整体呈现震荡格局,在10月9日创下阶段性高点后进入横盘整理,市场波动率逐步回归正常水平,但整体活跃度依然高涨,两市日成交额长期维持在1-2万亿元以上。从宏观政策面来看,9月底,央行、财政部、证监会联合推出一揽子政策,向股票市场传递了更加积极有为的政策信号。12月召开的中央政治局会议进一步明确,要实施更加积极的财政政策和适度宽松的货币政策,其中"适度宽松"的表述较为罕见,再次彰显了政策层面对资本市场的呵护决心。在一系列政策利好的推动下,市场交易情绪迅速升温,风险偏好显著回暖,个人和机构投资者积极入场,推动主要股指快速上行,交易量也维持高位。随着产业政策扶持力度持续加大,市场流动性较上半年大幅改善,风格和行业层面也呈现出明显的结构性分化。从风格来看,风险偏好的改善催化了市场风格切换,小盘成长风格相对占优,而前期表现稳健的价值红利风格则有所调整。从行业层面看,在消费预期提振、社零数据转好以及海内外大模型技术更新迭代的利好催化下,商贸零售、纺织服装、消费电子、计算机等行业更受资金青睐。展望未来,在更加积极有为的宏观政策基调下,我们认为"适度宽松"或将成为2025年政策的主旋律。随着经济基本面逐步改善,上市公司业绩也有望迎来边际好转,因此我们对市场前景保持乐观态度。在投资策略方面,我们将继续坚持以基本面模型为核心,综合考虑短期交易情绪、中期行业景气度以及长期竞争格局,自下而上精选景气度边际改善的优质个股。同时,综合运用alpha模型、风险模型和交易成本模型构建投资组合,力求为投资者获取长期稳健的超额收益。

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