四季报点评：华泰保兴成长优选C基金季度涨幅-7.99%

证券之星消息，日前华泰保兴成长优选C基金公布四季报，2024年四季度最新规模1.97亿元，季度净值涨幅为-7.99%。

从业绩表现来看，华泰保兴成长优选C基金过去一年净值涨幅为14.62%，在同类基金中排名1828/4129，同类基金过去一年净值涨幅中位数为13.48%。而基金过去一年的最大回撤为-22.3%，成立以来的最大回撤为-46.55%。

从基金规模来看，华泰保兴成长优选C基金2024年四季度公布的基金规模为1.97亿元，较上一期规模2.58亿元变化了-6061.35万元，环比变化了-23.53%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比93.23%，无债券类资产，现金占净值比7.11%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达45.15%，第一大重仓股为华峰铝业（601702），持仓占比为5.43%。

华泰保兴成长优选C现任基金经理为田荣。其中在任基金经理田荣已从业2年又26天，2022年12月30日正式接手管理华泰保兴成长优选C，任职期间累计回报为8.64%。目前还管理着3只基金产品（包括A类和C类）。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：9月底市场转向后,四季度市场成交旺盛,波动显著放大,小市值、成长行业明显占优,主题快速轮动是市场这一阶段的主要特征之一,与当前所处经济下行末期、货币宽松的宏观环境,以及增量资金属性所匹配。 四季度组合不及预期,抛开难以避免的对阶段性市场风格的部分不适应之外,原因一是对部分成长行业的信息跟踪需要更加优化,二是部分中期配置行业面临阶段性的基本面压力,包括物流、海风、海运等。后续将充分利用好内外部资源,强化、细化成长行业跟踪。 展望未来,我们仍最为关注若经济复苏可能带来周期性利润率向上弹性的行业、收入有明确增量空间以及潜在盈利改善可能的成长细分,寻求基本面弹性的机会。当前主要布局的周期性行业包括铝、铜、油气设备、航空、养殖、航运等,供给侧逻辑有一定保障,成长性细分包括受益行业结构升级方向的PCB、覆铜板、海风、汽车零部件及材料等,收入增长较为确定,且盈利能力有望受益于结构性变化。2025年保持积极跟踪关注的方向包括AI带来的算力侧及端侧的技术路径受益方向,低PB、低预期的地产及钢铁,受益2025年高端化、智能化加速的整车及相关零部件,此外消费方面,必选消费部分公司在过去几个季度先后经过了成本下降和费用率下降,后续还是核心跟踪收入层面量、价的变化,可能蕴含着反转机会。

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