四季报点评：汇安量化优选灵活配置C基金季度涨幅-2.61%

证券之星消息，日前汇安量化优选灵活配置C基金公布四季报，2024年四季度最新规模0.02亿元，季度净值涨幅为-2.61%。

从业绩表现来看，汇安量化优选灵活配置C基金过去一年净值涨幅为-5.08%，在同类基金中排名2157/2275，同类基金过去一年净值涨幅中位数为10.35%。而基金过去一年的最大回撤为-23.4%，成立以来的最大回撤为-56.61%。

从基金规模来看，汇安量化优选灵活配置C基金2024年四季度公布的基金规模为0.02亿元，较上一期规模259.0万元变化了-18.81万元，环比变化了-7.26%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比65.34%，无债券类资产，现金占净值比13.18%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达46.9%，第一大重仓股为伊利股份（600887），持仓占比为7.54%。

汇安量化优选灵活配置C现任基金经理为吴乐玉，本季度增聘基金经理吴乐玉，近期离任的基金经理为柳预才。其中在任基金经理吴乐玉已从业0年又161天，2024年12月23日正式接手管理汇安量化优选灵活配置C，任职期间累计回报为-2.34%。目前还管理着11只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为汇安裕华定开债发起式（005556），季度净值涨幅为2.81%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2024年四季度,债券市场交易主线围绕宽松预期,收益率加速下行。分阶段来看,在股债跷跷板和政策预期的影响下,10月债市先下后横盘,波动放缓。11月初在人大常委会落地,美联储降息,特朗普当选等事件的带动下,债市整体表现偏强。中旬受供给冲击预期影响,收益率略有反弹,后在央行积极投放流动性的支持下企稳。11月下旬至12月,随着供给过峰,机构开启年末抢跑操作;叠加11月底非银同业存款自律落地,利率加速下行。12月,政治局会议明确采取更加积极的财政政策和适度宽松的货币政策,进一步推进市场做多情绪。债市提前定价2025年行情,债券收益率快速下行至年内新低。 权益市场方面,在经历国庆期间的情绪发酵后,市场于首个交易日高开并创量能新高。随后市场整体回落,后呈宽幅震荡态势。10月中下旬,央行互换便利政策落地,市场情绪再次提振,如消费、科技、新能源等板块轮流补涨,呈现热点纷呈,多主题快速轮动的态势。整体而言,11-12月偏震荡,资金以短线博弈为主;年底则随着退市新规即将落地,风格切换至大盘价值,防御型策略占主导。 后市来看,确保流动性充沛、持续为实体经济提供低成本的货币支持仍是关键,利率中枢在大方向上或仍以下行为主。在流动性宽松,经济复苏仍偏弱的背景下,红利和成长风格或占优势。我们也将坚持定性与定量相结合的投资方法论,积极挖掘兼具成长属性和竞争壁垒的优质公司,力争为投资者创造良好的收益回报。

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