四季报点评：华夏鼎沛债券C基金季度涨幅-0.23%

证券之星消息，日前华夏鼎沛债券C基金公布四季报，2024年四季度最新规模1.07亿元，季度净值涨幅为-0.23%。

从业绩表现来看，华夏鼎沛债券C基金过去一年净值涨幅为5.36%，在同类基金中排名619/1105，同类基金过去一年净值涨幅中位数为6.37%。而基金过去一年的最大回撤为-2.98%，成立以来的最大回撤为-28.09%。

从基金规模来看，华夏鼎沛债券C基金2024年四季度公布的基金规模为1.07亿元，较上一期规模1.15亿元变化了-815.55万元，环比变化了-7.09%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比9.01%，债券占净值比87.31%，现金占净值比5.47%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达5.33%，第一大重仓股为恒玄科技（688608），持仓占比为1.06%。

华夏鼎沛债券C现任基金经理为韩丽楠。其中在任基金经理韩丽楠已从业9年又51天，2022年2月9日正式接手管理华夏鼎沛债券C，任职期间累计回报为-18.96%。目前还管理着2只基金产品（包括A类和C类）。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：美国大选以特朗普绝对优势胜出为结果,受减税政策和去监管预期提振,美国企业投资意愿上升,美元美股表现强劲。但随着保守主义的关税和移民政策落地,美国二次通胀担忧开始抬头。美联储虽然在12月降息25bp,但议息会议释放出较为明显的鹰派信号,未来可能会放缓降息步伐,美债收益率维持高位震荡。海外军事外交政治动荡不断,地缘战争与冲突依旧,美国关税大棒威胁全球贸易,扰动全球经济增长前景和市场风险偏好。 在一揽子增量政策刺激下,国内经济呈现出阶段性企稳的向好迹象,经济运行回升势头增强。工业生产活动维持活跃,但价格端延续弱势,消费需求仍显不足,需要财政政策进一步发力需求侧,实现企业盈利和居民收入之间的良性循环。12月政治局会议提出加强超常规逆周期调节,货币政策自2011年以来首次调整定调为"适度宽松",并着重强调"稳住楼市股市",有助于提振居民消费和企业投资信心。从近期政策表态来看,政府控制系统性风险决心较大,预计货币政策将有较大力度加码,财政政策也将更加积极,未来会有增量政策进一步推出。 债市整体表现强势,利率曲线总体趋向平坦,长期限国债利率屡创新低。股市主题结构性机会不断,风格轮动较快,多空力量相对均衡,市场期待后续出台更多稳经济、保就业、促民生的积极政策。 报告期内,股票方面,本基金在控制回撤的前提下,根据市场情况对权益仓位进行了灵活适度地调整;债券方面,在严控信用风险的前提下,保持了合理的债券仓位和久期,配置上兼顾流动性和收益性。

以上内容为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成投资建议。